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Itaú Unibanco capta US$ 1,5 bilhão nos EUA

16/01/2020 - 19:15
Itaú Unibanco
Reforço no caixa: Itaú Unibanco vai usar dinheiro para “propósitos gerais” (Imagem: Gustavo Kahil/ Money Times)

O Itaú Unibanco (ITUB4) anunciou a captação de US$ 1,5 bilhão (o equivalente a R$ 6,28 bilhões, pelo fechamento do dólar desta quinta-feira). A operação ocorreu nos Estados Unidos e envolveu duas séries de notas sêniores.

A primeira totaliza US$ 1 bilhão e vence em janeiro de 2023, com taxa fixa de 2,90% ao ano. A outra, de US$ 500 milhões, vence em janeiro de 2025 e pagará 3,25% ao ano. Segundo comunicado do banco, todos os papéis foram vendidos por 100% de seu valor de face (isto é, não houve desconto). Com isso, seu rendimento será apenas o proporcionado pelos juros.

As notas foram oferecidas apenas para investidores institucionais qualificados. O Itaú Unibanco informa, ainda, que os recursos serão usados para “propósitos corporativos gerais”.

Esta é a segunda captação de recursos realizada por uma empresa brasileira nos Estados Unidos, nesta semana. Ontem, a Klabin (KLBN11), da área de papel e celulose, informou que obteve US$ 200 milhões no mercado americano, por meio de títulos que vencerão em 2049.

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Última atualização por Márcio Juliboni - 16/01/2020 - 19:15