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Notre Dame compra paulista Ecole por R$ 49 milhões

17/12/2019 - 18:59
Expansão: Notre Dame é a segunda empresa de planos de saúde a ir às compras nos últimos dias (Imagem: Equipe Money Times)

A Notre Dame Intermédica (GNDI3) acertou a aquisição da operadora de planos de saúde Ecole Serviços Médicos, que possui uma carteira de 45 mil beneficiários no Estado de São Paulo. O preço de aquisição (enterprise value) é de R$ 49 milhões.

Segundo fato relevante, parte do valor será paga no fechamento do acordo. O restante ficará retido e poderá ser descontado, em face de contingências encontradas pela nova controladora. O saldo, se positivo, será pago aos vendedores, após seis anos.

A empresa não informou os valores que serão pagos no curto prazo, e quanto poderá ser retido. O preço final de aquisição estará sujeito a ajustes, conforme o endividamento líquido da Ecole.

O preço-base do acordo foi calculado, considerando-se um múltiplo de 4,1 vezes o ebitda da Ecole projetado para 2020, após as sinergias geradas pelo negócio.

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Este é o segundo negócio anunciado no setor de planos de saúdes em poucos dias. Na última sexta-feira (13), a Hapvida (HAPV3) acertou a aquisição da sergipana Plamed por R$ 57,5 milhões, acrescentando 31 mil beneficiários à sua carteira.

Veja, abaixo, a íntegra do fato relevante da Notre Dame.

Última atualização por Márcio Juliboni - 17/12/2019 - 18:59

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