Ibovespa 14 fundos imobiliários (FIIs) para ter na carteira em fevereiro, segundo a XP
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A XP Investimentos promoveu alterações em sua carteira recomendada de fundos imobiliários (FIIs) para fevereiro, encerrando a alocação em KNSC11, mas aumentando em KNCR11 (+1,5%) e MCCI11 (+0,5%).
Além disso, os analistas Marx Gonçalves e Eduardo Bacelar, responsáveis pela seleção, optaram por reduzir as posições em BTLG11 (-1%) e BRCO11 (-0,5%).
Segundo a dupla, as mudanças buscam diminuir a participação em fundos logísticos considerados bem precificados e ampliar a exposição a ativos de papel com perfil mais defensivo que ainda apresentam carrego atrativo.
Novo FII
Para este mês, a XP também incluiu o HSML11 (+1%) no portfólio, destacando que a decisão busca adicionar exposição ao segmento de shoppings por meio de um fundo que, na visão da casa, apresenta preço convidativo e fundamentos operacionais sólidos.
“A tese de investimento [no HSML11] se apoia nos seguintes pilares: gestão especializada e participação majoritária nos empreendimentos; portfólio de ativos consolidados em suas respectivas regiões; fundamentos sólidos e dividend yield em patamar atrativo, de 9,1%”, afirmou a corretora em relatório.
Desempenho
Após as movimentações, a carteira recomendada da XP, que é composta por 14 ativos, passou a ter a seguinte distribuição setorial:
- Recebíveis: 43%
- Logísticos: 20%
- Shoppings: 11,5%
- Híbridos: 10,5%
- Hedge funds: 9%
- Lajes corporativas: 6%
Em janeiro, a seleção da corretora registrou valorização de 3,31%, superando o IFIX, que avançou 2,27% no período. Além disso, entregou um dividend yield mensal de 0,92%, o equivalente a 11,1% em termos anualizados.
Veja os FIIs indicados pela XP para fevereiro:
| Ticker | Segmento | Peso % | DY anualizado % |
|---|---|---|---|
| MCCI11 | Recebíveis | 11,0% | 12,7% |
| RBRR11 | Recebíveis | 10,0% | 10,7% |
| KNCR11 | Recebíveis | 7,0% | 14,6% |
| XPCI11 | Recebíveis | 9,0% | 12,3% |
| PCIP11 | Recebíveis | 6,0% | 11,9% |
| CPTS11 | Híbrido | 10,5% | 13,2% |
| BTLG11 | Logístico | 5,0% | 9,2% |
| LVBI11 | Logístico | 6,0% | 8,1% |
| BRCO11 | Logístico | 4,5% | 8,7% |
| XPLG11 | Logístico | 4,5% | 9,5% |
| PVBI11 | Lajes Corporativas | 6,0% | 6,5% |
| XPML11 | Shoppings | 10,5% | 10,0% |
| HSML11 | Shoppings | 1,0% | 9,1% |
| RBRX11 | Hedge Fund | 9,0% | 12,7% |
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