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3R Petroleum prepara nova oferta de até 22,855 milhões de ações

19/03/2021 - 11:48
3R Petroleum RRRP3
Reforço de caixa: operação pode levantar quase R$ 1 bilhão para a 3R Petroleum (Imagem: Reprodução/3R Petroleum/YouTube)

O conselho de administração da 3R Petroleum (RRRP3) autorizou uma nova oferta de ações. O lote principal será composto por até 16,930 milhões de papéis. A critério da companhia e dos coordenadores da operação, um lote adicional de até 5,925 milhões de ações, equivalente a 35% da oferta inicial, poderá ser colocado.

A emissão será realizada com esforços restritos. Assim, o público-alvo serão os investidores que já possuem ações da 3R Petroleum, além de investidores profissionais, nos termos da Instrução Nº 539 da CVM, companhias seguradoras e sociedades de capitalização, fundos de previdência e investidores pessoa física com investimentos financeiros superiores a R$ 10 milhões, entre outros.

O preço de colocação das ações será definido por bookbuilding. Apenas como referência, se os papéis fossem emitidos pela cotação de fechamento desta quinta-feira (18), R$ 42,54, o aumento de capital variaria entre R$ 720,2 milhões (apenas o lote principal) e R$ 972,3 milhões (incluindo todo o lote adicional).

Os recursos serão utilizados no aumento de capital da subsidiária Candeias Óleo e Gás e da subsidiária de exploração de águas profundas, além do reforço do caixa da própria 3R Petroleum.

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Veja a ata da reunião do conselho de administração da petrolífera.

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Última atualização por Márcio Juliboni - 19/03/2021 - 11:48

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