Vamos, da JSL, vai realizar emissão de R$ 300 milhões em debêntures
A JSL (JSLG3) informou ao mercado que a Vamos Locação de Caminhões, Máquinas e Equipamentos irá realizar sua primeira emissão no mercado de capitais, através da captação de recursos por meio da emissão de debêntures, com fiança da JSL, controladora da Vamos.
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As ações da JSL operam com alta de 1,11% a R$9,09.
As debêntures lastrearão certificados de recebíveis do agronegócio (CRA) a serem ofertados publicamente pela Vert Companhia Securitizadora, no valor de até R$300 milhões, caso sejam exercidos os lotes adicionais, com vencimento de 5 anos e juros equivalentes à Taxa DI, acrescida de sobretaxa de 0,9% ao ano.
A JSL destacou que, em setembro de 2015, por meio de uma reestruturação do grupo, a Vamos foi constituída com o objetivo de consolidar todas as atividades de locação de longo prazo de caminhões, máquinas e equipamentos, sem operador, com ou sem manutenção, além da rede de concessionárias de caminhões e ônibus da Volkswagen/MAN, das concessionárias de máquinas e equipamentos agrícolas da marca VALTRA e da rede de lojas de seminovos.
A companhia destacou ainda que a Vamos é líder no Brasil no setor de locação de caminhões, máquinas e equipamentos, com uma frota de mais de 11 mil ativos locados, operando nesse segmento há mais de 20 anos por meio da JSL.
IPO
A JSL confirmou, por meio de fato relevante, que deve realizar a operação para abertura de capital da Vamos, locadora de caminhões, máquinas e equipamentos, depois de a Coluna do Broad, do Estadão informar que a companhia estava estruturando o IPO.
A publicação destaca que a JSL busca obter com a operação cerca de R$ 1,3 bilhões e que o Banco do Brasil Investimentos, Santander Brasil (SA:SANB11), Bradesco (SA:BBDC4), BTG (SA:BPAC11) Pacutal e Bank of America já foram contratados para coordenar a oferta.