Ações da chinesa Chery Automobile sobem 11,2% na estreia na bolsa de Hong Kong

Chery estrou em bolsa nesta quinta com forte valorização (Imagem: Facebook/CAOA Chery)

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As ações da montadora chinesa Chery Automobile subiram 11,2% nesta quinta-feira (25), no primeiro dia de negociação na Bolsa de Valores de Hong Kong, após sua oferta pública inicial (IPO) de US$ 1,2 bilhão.

Conhecida principalmente por suas marcas Chery, Jetour e iCAR, a empresa está aproveitando o apetite dos investidores enquanto amplia sua atuação no competitivo mercado de veículos elétricos e inteligentes. No Brasil, a Chery atua em parceria com o grupo Caoa.

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O papel abriu o pregão cotado a HK$ 34,20, enquanto o índice Hang Seng registrava uma leve alta de 0,1%.

Na semana passada, a Chery vendeu 297,4 milhões de ações a HK$ 30,75 cada, no segundo maior IPO realizado em Hong Kong neste ano, avaliando a empresa em quase US$ 23 bilhões.

As ações foram precificadas no teto da faixa indicativa, que ia de HK$ 27,75 a HK$ 30,75, conforme havia sido divulgado aos investidores quando o processo foi iniciado.

A tranche institucional da operação foi 11,6 vezes sobrescrita, enquanto a parte destinada ao varejo foi 308 vezes coberta, segundo documentos da própria Chery.

Investidores âncora compraram US$ 587 milhões em ações no IPO, quase metade da oferta total, de acordo com o prospecto da empresa.

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O Fundo de Reforma de Propriedade Mista de Empresas da China, uma entidade estatal, adquiriu aproximadamente US$ 190 milhões em ações, enquanto o grupo de private equity Hillhouse subscreveu US$ 60 milhões, segundo o prospecto.

A Chery informou que usará 35% dos recursos captados no IPO em pesquisa e desenvolvimento de veículos de passageiros de diferentes modelos, com o objetivo de ampliar seu portfólio de produtos.

Outros 25% serão destinados ao desenvolvimento de seu veículo de próxima geração nos próximos três anos.

Enquanto isso, a Zijin Gold International está atualmente levantando US$ 3,2 bilhões em um IPO, com previsão de estreia de suas ações na próxima terça-feira. Essa será a maior oferta pública em Hong Kong nos últimos quatro anos.