Ibovespa Ações da Natura (NATU3) disparam até 13% com venda da Avon International; XP indica compra
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As ações da Natura (NATU3) são o destaque positivo do Ibovespa (IBOV) no pregão desta quinta-feira (18), com a venda da Avon International dando ânimo para a companhia.
Mais cedo, apenas alguns dias após anunciar a venda dos negócios da Avon CARD, a Natura informou ao mercado acordo vinculante para vender a Avon International para um veículo de aquisição afiliado à Regent.
A venda ocorrerá pelo valor nominal de £ 1,00 (uma libra) no fechamento da operação. Somado a isso, há cláusulas de earn-outs (pagamentos condicionados a desempenho) e pagamentos contingentes em determinadas condições após o fechamento.
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O acordo não abrange o mercado russo da Avon, nem a marca e as operações da Avon para a região da América Latina.
Por volta de 11h50 (horário de Brasília), NATU3 avançava 11,50%, a R$ 9,89. Na máxima do dia, as ações saltaram mais de 13%. Acompanhe o tempo real.
A XP Investimentos destaca positivamente o impacto financeiro irrelevante do acordo e aponta a transação como o passo mais importante na jornada de desinvestimento da Avon.
“Acreditamos que este anúncio, junto com o novo formato de divulgação da empresa a partir dos resultados do 3º trimestre, deve ajudar os investidores a retomarem o foco na ação, à medida que a história se torna mais simples e clara”, avalia a equipe de analistas liderada por Danniela Eiger.
A casa reitera a recomendação de compra para Natura, com uma visão construtiva sobre o processo de transformação da Onda 2, que deve continuar entregando resultados positivos, na visão da XP.
Detalhes do acordo
Os earn-outs previstos na transação terão como base resultados futuros, e os pagamentos contingentes serão pagos em certos eventos de liquidez. Os earn-outs e valores contingentes estão limitados a 60 milhões de libras, segundo o documento divulgado ao mercado.
A maioria dos recebíveis de empréstimos detidos pela Natura contra a Avon International serão capitalizados antes do fechamento. O restante será transferido à compradora sem contraprestação após o cumprimento de condições pós-fechamento.
A Natura também irá fornecer uma linha de crédito garantida à Avon International de até US$ 25 milhões, com vencimento em cinco anos após a primeira utilização. A linha de crédito pode ser sacada em até um ano após o fechamento da transação, sujeita ao cumprimento de determinadas condições.
O fechamento da venda da Avon International está sujeito a condições como aprovações regulatórias, esperadas para o primeiro trimestre de 2026.
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