Ibovespa Amazon (AMZN) vê apetite por IA elevado com demanda de US$ 126 bilhões por títulos da dívida
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A Amazon (NASDAQ:AMZN) afirmou que a sua emissão de títulos atraiu uma “demanda extraordinária” de US$ 126 bilhões dos investidores, de acordo com informações de agências de notícias internacionais.
O montante coloca a oferta de títulos da Amazon entre as maiores dos Estados Unidos, sugerindo que o apetite de teses relacionadas à inteligência artificial (IA) segue aquecido entre os investidores.
No plano original, a Amazon mirava uma captação entre US$ 37 bilhões e US$ 42 bilhões, mas a alta demanda pode alterar os valores significativamente.
Ainda segundo informações divulgadas ao mercado, a Amazon está tentando se aproximar do mercado de dívida de alta qualidade (high-grade) nos Estados Unidos com uma estrutura que pode incluir até 11 tipos diferentes, com variados graus de risco, oferecendo vencimentos que variam de dois a 50 anos.
JP Morgan e Goldman Sachs estão entre os bancos que coordenam a transação, com HSBC e Citigroup, entre outros nomes não divulgados.
Dívida da Amazon (AMZN)
A estrutura da nova dívida parece ter sido desenhada para captar a demanda de uma ampla gama de investidores, que buscam diferentes exposições de prazo.
Ao mesmo tempo, a empresa também está promovendo uma oferta de títulos em oito partes no mercado primário europeu de dívida de high-grade, indicando que a Amazon está recorrendo a múltiplos canais globais de financiamento para levantar capital.
Com isso, a demanda de cerca de US$ 126 bilhões fica logo abaixo dos aproximadamente US$ 129 bilhões do montante registrado na venda de títulos da Oracle (NYSE: ORCL) no mês passado, enquanto supera os cerca de US$ 125 bilhões em pedidos observados na oferta da Meta Platforms (NASDAQ: META) em outubro.
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