Ambipar (AMBP3) quer IPO de subsidiária em Nova York até setembro
No ano passado, a Ambipar (AMBP3) indicou que abriria capital da subsidiária Environmental ESG na B3, mas teve de recuar diante da alta volatilidade da Bolsa. Agora a holding, que tem ações negociadas no Brasil, volta ao mercado acionário com outra frente, a de Response, e desta vez o destino é os Estados Unidos.
O fiel da balança é a HPX, uma sociedade de aquisição de propósito específico (SPAC) – um tipo de empresa conhecida no mercado como “cheque em branco” – que vai se fundir com Emergência – cuja dona será a Response, na qual Ambipar deterá cerca de 71,8% do capital social.
O plano, divulgado nesta semana, será concretizado até o final de setembro, disse Thiago Silva, CFO da Ambipar, ao Money Times. Serão duas classes de ações e a Response deterá todos os papéis “B”, o que confere poder de decisão para a controladora.
A composição foi apontada por analistas da Ativa Investimentos como um aspecto ruim do negócio, porque afetaria a governança da companhia. O CFO da Ambipar, no entanto, defende que a estrutura permite agilidade na tomada de decisão – o que é essencial para acelerar o crescimento, afirma.
“A gente fica ansioso porque quer crescer logo”, comenta o executivo. Silva diz que a ideia é criar uma barreira de entrada para eventuais concorrentes no mercado norte-americano.
A Ambipar tem dois segmentos. A frente “Environment”, cujo IPO na B3 foi suspenso, incorpora resíduos aos processos produtivos e diz que, com isso, reduz a utilização de recursos naturais e custos financeiros.
A frente Response é especializada em gerenciamento de crises e atendimento a emergências que afetam a saúde, meio ambiente e o patrimônio. É um negócio que, segundo o CFO da companhia, existe nos EUA, mas não ramificado geograficamente e sem o uso integrado de toda a cadeia de negócios.
A Response atua no Brasil, em outros países da América Latina, América do Norte, África e Europa. De acordo com Silva, o plano é crescer comprando outras empresas e de forma orgânica. A Ambipar como um todo soma mais de 30 aquisições desde o IPO, no qual levantou R$ 1,08 bilhão.
A holding espera que a combinação de negócios com a empresa “cheque em branco” gere uma capitalização para a Response de no mínimo US$ 168 milhões, podendo chegar a até US$ 415 milhões, caso não haja resgate de ações pelos atuais acionistas da HPX.
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