Ant planeja captar US$ 17,5 bilhões em IPO em Hong Kong

A Ant Group, de Jack Ma, planeja levantar US$ 17,5 bilhões com a venda de ações em Hong Kong e não buscará atrair os chamados investidores-âncora, confiante de que haverá muita demanda para uma das maiores ofertas de ações no polo financeiro, de acordo com pessoas a par do assunto.

A fintech avaliou o interesse dos investidores, apostando que pode levar adiante a oferta pública inicial em Hong Kong sem os investidores-âncora que muitas vezes são necessários para grandes operações, segundo as pessoas.

A Ant prefere convidar esses grandes investidores para a emissão em Xangai, com o objetivo de mitigar flutuações de preços, disseram as pessoas, que não quiseram ser identificadas.

A empresa com sede em Hangzhou planeja emitir novas ações equivalentes a cerca de 11% a 15% dos papéis em circulação e dividi-las igualmente entre Hong Kong e Xangai, acrescentaram as pessoas. A Ant prepara o que poderia ser o maior IPO do mundo e tenta captar cerca de US$ 35 bilhões na listagem dupla sob um valuation de cerca de US$ 250 bilhões, disseram fontes com conhecimento do assunto anteriormente.

Os planos ainda estão em discussão e podem mudar. A Ant não quis comentar em comunicado enviado por e-mail.

Os chamados investidores-âncora, mais comuns em Hong Kong do que em outros mercados, são geralmente grandes instituições que concordam em manter as ações por cerca de seis meses em troca de uma alocação considerável. Embora os investimentos aumentem a confiança na companhia listada, estes têm sido criticados por drenarem a liquidez do mercado. Empresas que optaram por romper com a tradição não foram bem-sucedidas no passado, como a Budweiser Brewing Co. APAC Ltd.

Para a venda da Ant em Xangai, cinco empresas concordaram em se subscrever na listagem por meio de novos fundos mútuos, disse a Ant em documento regulatório na terça-feira.

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Se os mercados ajudarem, o IPO da Ant pode superar a oferta recorde da Saudi Aramco, de US$ 29 bilhões. A Ant poderia ultrapassar o valor de mercado do Bank of America e ter mais do que o dobro do tamanho do Citigroup. Entre bancos americanos, apenas o JPMorgan Chase é maior, com quase US$ 290 bilhões em valor de mercado.