Argentina começa roadshow para reestruturar US$ 76 bilhões em dívidas

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A Argentina e a província de Buenos Aires começarão a organizar reuniões virtuais nesta semana com investidores institucionais, em meio ao processo de reestruturação de mais de US$ 76 bilhões em dívidas, segundo pessoas a par do plano.

O governo nacional convocará cerca de 20 instituições e fundos – incluindo BlackRock, Ashmore e David Martínez, da Fintech – para apresentar a oferta de reestruturação da dívida de US$ 69 bilhões, disseram as pessoas, que não quiseram ser identificadas.

O principal objetivo das reuniões será buscar a opinião dos investidores sobre a oferta formal. Não serão realizadas negociações.

Buenos Aires planeja convocar seus próprios credores de títulos na quarta ou quinta-feira para realizar um roadshow semelhante com o objetivo de reestruturar pelo menos US$ 7 bilhões em obrigações, disseram as pessoas.

Embora ambos os governos tenham dito aos assessores financeiros – entre eles Bank of America, HSBC, Citigroup e Lazard – que não haverá incentivos, a situação pode mudar se as ofertas e as demandas dos investidores estiverem mais próximas depois de 8 de maio.

Porta-vozes do ministro argentino e da província de Buenos Aires não quiseram comentar.