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As ações e os fundos de ações favoritos dos grandes investidores em setembro (um IPO está na lista)

15/10/2020 - 18:45
Ibovespa Mercados Ações
No mês passado, Ibovespa teve queda de 4,80% aos 94.603 pontos e, assim, acumulou uma desvalorização de 18,20% no ano (Imagem: Reuters/Amanda Perobelli)

O Big Data SmartBrain mostra as ações e os fundos de ações “queridinhos” dos investidores em setembro.

Mas antes de apresentar os rankings de preferência, vamos retomar o que aconteceu no mercado. No mês passado, Ibovespa teve queda de 4,80% aos 94.603 pontos e, assim, acumulou uma desvalorização de 18,20% no ano.

Por aqui, prosseguiram as preocupações fiscais dos investidores e dos agentes de mercado por conta da possibilidade de rompimento do teto de gastos do governo. Também houve reação negativa em relação às propostas iniciais do governo de fazer o financiamento do novo programa de transferência de renda por meio de recursos destinados aos pagamentos de precatórios e do redirecionamento da verba do Fundeb.

Depois, no final do mês, o ministro da Economia, Paulo Guedes, se comprometeu em encontrar outras fontes de financiamento para o programa, descartando a limitação ao pagamento de precatórios e possíveis “puxadinhos” no orçamento. Guedes também sinalizou que está trabalhando para o andamento das reformas administrativa e tributária, trazendo um pouco mais de calma no mercado.

No exterior, os pontos de atenção são a campanha presidencial nos Estados Unidos, com embates entre o presidente republicano Donald Trump e o candidato democrata, Joe Biden; além da aceleração do número de novos casos de covid-19 em alguns países da Europa.

Nesse contexto, veja quais foram as 10 ações mais investidas, segundo dados gerados pela plataforma de consolidação de investimentos da SmartBrain que processa diariamente 210 mil extratos, somando R$ 120 bilhões de patrimônio. A maior parte dos investidores – que são analisados de forma agregada no estudo, possui mais de R$ 300 mil investidos e contam com o suporte de consultores e gestores de patrimônio no seu dia a dia.

Ranking das ações preferidas em setembro de 2020

Ação Rent. mês Rent. ano Rent. 12 meses Rent. 24 meses Rent. 36 meses
1 PETZ3 Início em 10/9/2020 Início em 10/9/2020 Início em 10/9/2020 Início em 10/9/2020 Início em 10/9/2020
2 VALE3 2,91 15,23 31,5 4,99 105,73
3 BBDC4 -6,34 -40,5 -33,65 -3,31 -10,11
4 BBAS3 -9,03 -42,44 -32,52 9,01 -4,93
5 PETR4 -10,42 -35,02 -27,57 -1,35 36,52
6 ITSA4 -6,49 -35,03 -30,41 -0,8 9,68
7 VVAR3 -15,37 55,33 119,07 242,92 122,29
8 COGN3 -9,12 -54,68 Início em 11/10/2019 Início em 11/10/2019 Início em 11/10/2019
9 ITUB4 -4,4 -37,23 -33,38 -14,65 -7,39
10 BOVA11 -4,86 -18,14 -9,86 18,85 27,19

(Fonte: Big Data SmartBrain)

Em setembro, houve poucas mudanças. Uma das novidades no ranking das ações favoritas foi a Petz, a maior rede de pet shop do país, que realizou seu IPO no mês passado com o ticker PETZ3. A companhia, que levantou R$ 3,03 bilhões na sua abertura de capital, informou que usará os recursos na abertura de novas lojas e hospitais veterinários e realizará investimentos em novas tecnologias para integração dos negócios e para impulsionar as vendas online. Mesmo com a pandemia da covid-19, a Petz vendeu R$ 731,6 milhões no primeiro semestre deste ano, um aumento de 36,6% em relação ao mesmo período de 2019. Nos primeiros seis meses de 2020, o lucro líquido foi de R$ 22,1 milhões, ante R$ 3,1 milhões em igual intervalo do ano passado.

Também entrou no ranking de preferências, o BOVA11, ETF (fundo de índice), que tem o objetivo acompanhar o Ibovespa. Este é um sinal de que os investidores estão procurando diversificar suas carteiras.

As demais ações já vinham sendo bastante compradas em agosto e continuaram entre as top 10 mais escolhidas em setembro.

A Vale (VALE3) permaneceu em segundo lugar. A ação da mineradora acumula no ano uma alta de 15,23%. De forma geral, segundo analistas e agentes de mercado, a gestão da companhia mantém o foco no controle de custos e redução do endividamento, além de a empresa ser beneficiada pela alta nas cotações do dólar e do minério de ferro no mercado internacional, em especial na China.

A Petrobras (PETR4) passou do nono para o quinto lugar entre na lista das mais investidas. A petrolífera vem apresentando melhoria no seu resultado operacional com seu plano de desinvestimentos – com foco na venda de ativos menos estratégicos, assim como, com as reduções de despesas e da alavancagem. Outro aspecto favorável é a sua competitividade na exploração de projetos do Pré-Sal, com perspectiva de altos retornos.

Por ainda estarem descontadas, as ações dos bancos tradicionais têm sido bastante procuradas há vários meses. As ações do Bradesco (BBDC4) e do Banco do Brasil (BBAS3) prosseguiram, respectivamente, no terceiro e no quarto lugar no ranking. Já as ações do Itaú (ITUB4) passaram da primeira para a nona colocação no ranking e a Itaúsa (ITSA4), holding que controla o Itaú, subiu da sétima para a sexta posição na lista de favoritas.

A Via Varejo (VVAR3), dona das Casas Bahia, Ponto Frio Extra.com.br, avançou da oitava para a sétima colocação. A varejista está em processo de turnaround conduzido pelo seu CEO, Roberto Fulcherberguer, com foco em eficiência operacional e transformação digital. Alguns resultados positivos já têm aparecido. De acordo com o balanço do segundo trimestre, a Via Varejo teve lucro líquido de R$ 65 milhões, contra um prejuízo de R$ 162 milhões no mesmo período de 2019.

De acordo com nosso Big Data, desde maio, a Cogna (COGN3), companhia de educação e dona das marcas Kroton, Saber e Vasta, figura entre as ações mais compradas. De agosto para setembro, mudou da quinta para a oitava posição no ranking de preferência. A companhia foi penalizada pela pandemia. Porém, entre diversas medidas reativas, Cogna anunciou no final de agosto um plano de reestruturação a ser tocado até o fim de 2021 para reverter perdas especificamente na área de ensino superior, ou seja, na Kroton. O foco é reduzir a graduação presencial, apostar mais fortemente no ensino à distância e em cursos premium, de maior valor agregado.

Deixaram a lista das Top 10 preferidas, as ações da JBS (JBSS3) e do IRB -Brasil Resseguros (IRBR3).

Agora, vamos aos fundos de ações mais investidos.

Ranking dos Fundos de Ações favoritos em setembro de 2020

Fundo Gestor Rent. mês Rent. ano Rent. 12 meses Rent. 24 meses Rent. 36 meses
1 CONSTELLATION Constellation -3,7 2,48 14,84 82,55 85,6
2 INDIE FIC FIA Indie Capital -5,92 -9,9 7,86 62,08 69,19
3 BTG PACTUAL ABSOLUTO BTG Pactual 0,26 6,05 10,26 30,2 40,62
4 ARX INCOME FC FIA ARX Investimentos -5,71 -13,41 0,84 40 53,19
5 EQUITAS SELECTION FC FIA Equitas -9,64 -28,77 -17,89 43,57 36,82
6 BRASIL CAPITAL 30 FC FIA Brasil Capital -4,68 -17,6 -5,25 53,45 51,44
7 MOAT CAPITAL FIC FIA Moat Capital -7,68 -11,33 0,39 59,96 76,5
8 AZ QUEST AÇÕES FC FIA AZ Quest Investimentos -6,19 -17,68 -10,03 20,62 34,83
9 IP VALUE HEDGE FC FIA IP Capital Partners -2,6 7,59 13,15 23,37 38,28
10 AZ QUEST TOP LONG AZ Quest Investimentos -4,6 -15,2 -2,43 44,32 59,27

(Fonte: Big Data SmartBrain/Obs.: todos fundos de investimentos apresentados no estudo são abertos. Foram
excluídos do levantamento os fundos exclusivos e os dedicados a determinados grupos e family offices)

Em setembro, três novos fundos de ações entraram no ranking de favoritos, conforme o Big Data SmartBrain. O Constellation Institucional FC FIA, da gestora Constellation, sob a batuta de Florian Bartunek, que é sócio-fundador e CIO (Chief Investment Officer), foi o mais investido no mês passado, ocupando o primeiro lugar.

Os outros fundos que retornaram à lista Top 10 em setembro – pois já tinham se destacado entre os preferidos em outros meses, foram BTG Pactual Absoluto LS FIC FIA, AZ Quest Ações FIC FIA. Considerando o ranking, o único fundo que teve retorno positivo no mês passado foi o BTG Pactual Absoluto LS FIC FIA, uma alta de 0,23%. E, no ano, ele acumula uma rentabilidade de 6,05%, compartilhando performance no azul no acumulado de 2020 somente com o IP Value Hedge FC FIA BDR Nível I, de 7,59%.

Em horizontes mais longos, de 24 e de 36 meses, todos os 10 fundos do ranking têm desempenhos positivos.

Em setembro, deixaram a lista o Alaska Black Institucional FIA, o HIX Capital FC FIA e o Kapitalo Tarkus FC FIA.

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Última atualização por Diana Cheng - 15/10/2020 - 19:25