Azul (AZUL4): ADRs desabam em Nova York após pedido de recuperação judicial

ADRs da Azul caem mais de 40% em NY após pedido de recuperação judicial nos EUA. Plano prevê corte de dívidas e novos aportes bilionários. (Imagem: Facebook/Azul Linhas Aéreas Brasileiras)

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As American Depositary Receipts (ADRs) da Azul (AZUL4) operam em forte queda no pré-market da Bolsa de Nova York, após a companhia entrar com pedido de recuperação judicial nos Estados Unidos, por meio do Chapter 11.

Por volta das 8h40, as ADRs da companhia aérea desabavam 40,18%, cotadas a US$ 0,29.

Mais cedo, a Azul informou que deu início a um processo de reestruturação pré-acordada nos EUA, com o objetivo de viabilizar acordos que envolvem cerca de US$ 1,6 bilhão em financiamento DIP (debtor-in-possession).

O plano também prevê a eliminação de mais de US$ 2 bilhões em dívidas e a possibilidade de até US$ 950 milhões em novos aportes de capital na saída do processo.

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A decisão ocorre após a dívida da empresa alcançar R$ 31 bilhões no primeiro trimestre de 2025 (1T25), uma alta de 50,3% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Segundo a Azul, o pedido de Chapter 11 foi feito para viabilizar acordos já firmados com seus principais stakeholders, incluindo detentores de títulos, sua maior arrendadora, a AerCap, e as parceiras estratégicas United Airlines e American Airlines.

“Os acordos visam transformar a estrutura de capital da Azul, por meio de redução significativa do endividamento e geração positiva de caixa”, afirmou a empresa.

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Ainda de acordo com o comunicado, ao fim do processo está prevista a amortização do financiamento DIP com recursos de uma oferta de subscrição de ações de até US$ 650 milhões, com garantia firme dos investidores envolvidos.

Além disso, há a possibilidade de um aporte adicional de até US$ 300 milhões por parte da United e da American Airlines, condicionado ao cumprimento de determinados requisitos.