Azul (AZUL53) anuncia oferta de títulos de dívida, de olho na saída da recuperação judicial

(Imagem: iStock/miglagoa)

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A Azul (AZUL53) informou ao mercado o lançamento de uma oferta privada de títulos de dívida seniores com garantia prioritária e vencimento em 2031 pela sua subsidiária, a Azul Secured Finance LLP. Com a emissão, a companhia irá financiar a saída da recuperação judicial nos Estados Unidos (Chapter 11).

De acordo com o fato relevante, os recursos devem quitar o saldo devedor em aberto de seu financiamento DIP (debtor-in-possession). Caso existam valores remanescente, serão destinados para apoiar a implementação do plano abrangente e permanente de reestruturação, que visa otimizar a estrutura de capital e aumentar a liquidez da companhia.

Em síntese, a companhia busca captar recursos para organizar a casa e entrar na reta final do processo de reestruturação. A saída do processo de Chapter 11 é aguardada pelo mercado para fevereiro deste ano.

Os títulos de dívida contam com garantias pela Azul e diversas de suas subsidiárias, como a Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A., IntelAzul S.A., ATS Viagens e Turismo Ltda., entre outras.

Além disso, contam com um pacote de garantias que inclui certos recebíveis gerados pelo Azul Fidelidade, pela Azul Viagens, pela Azul Cargo e certas marcas, nomes de domínio e algumas outras propriedades intelectuais usadas pelos negócios, bem como ações e/ou quotas das subsidiárias.

“Os termos da oferta estão sujeitos às condições de mercado e a outras condições. Não há qualquer garantia de que a oferta e a venda dos títulos de dívida serão consumadas”, diz o fato relevante.

A Azul esclarece que não houve e nem ocorrerá o registro dos títulos de dívida na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), na Securities and Exchange Commission (SEC), ou em qualquer outra jurisdição.

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Moody’s atualiza classificação de risco da Azul

O fato relevante da Azul informa ainda atualizações de classificação de risco pela Moody’s e Fitch Rating.

A Moody’s atribuiu o rating B2 à companhia (Corporate Family Rating, considerado de alto grau especulativo) e aos títulos da oferta de financiamento de saída. Ambos, contudo, têm perspectiva estável.

A Fitch Ratings atribuiu o rating esperando de B- (isto é, altamente especulativo) à Azul e à oferta, com perspectiva estável, a ser convertido em definitivo após a conclusão do processo de reestruturação sob o Chapter 11.

Segundo as agências de classificação de risco, as decisões consideraram, entre outros fatores, a implementação das etapas previstas no plano de recuperação da companhia.

“A companhia segue conduzindo a implementação das etapas previstas no plano do Chapter 11 com foco, disciplina e alinhamento às diretrizes já estabelecidas, avançando conforme o cronograma previsto e mantendo consistência na execução das iniciativas em curso”, diz a Azul.