Azul confirma captação de US$ 400 milhões em bônus no exterior

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A companhia aérea Azul confirmou que a sua controlada Azul Investments LLP precificou nesta quinta-feira, 19, uma oferta no exterior no valor total do principal de US$ 400 milhões de Senior Notes com vencimento em 2024 e com um cupom de 5,875%, por ano, destinadas à colocação no mercado internacional.

Em comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa diz que as Notes receberam classificação de risco em moeda estrangeira de B1/B+ (Moodys/S&P). Os recursos líquidos provenientes da emissão serão utilizados para propósitos corporativos em geral, incluindo o pagamento ou reembolso de obrigações da Azul Linhas Aéreas Brasileiras (ALAB).

A Companhia e a ALAB prestarão garantia irrevogável, incondicional e integral para honrar o pagamento das obrigações relacionadas às Notes.