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Azul prepara emissão de R$ 1,6 bilhão em debêntures conversíveis em ações

26/10/2020 - 10:17
Avião da Azul AZUL4
Reforço de caixa: Azul não descarta nova emissão dentro de 12 meses (Imagem: Facebook/Divulgação/Azul)

A Azul (AZUL4) pretende captar R$ 1,6 bilhão, por meio da emissão de debêntures conversíveis em ações. O dinheiro será utilizado para mitigar o impacto econômico da pandemia de coronavírus, já que as companhias aéreas estão entre as mais atingidas pelas medidas de isolamento social.

Segundo a Azul, a oferta inicial poderá ser acrescida de um lote adicional de 20%. Os investidores âncoras se comprometeram a subscrever mais R$ 560 milhões, caso a empresa realize uma nova emissão de debêntures, nos mesmos termos desta, dentro de 12 meses.

Embora os papéis sejam denominados em reais, serão indexados ao dólar e pagarão juros de 7,5% no primeiro ano, e de 6% nos anos seguintes. O prazo de vencimento dos títulos será de cinco anos, a partir da data de lançamento.

Veja o fato relevante da Azul.

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Última atualização por Márcio Juliboni - 26/10/2020 - 10:17