Banco Inter pode levantar até R$ 5,5 bilhões em oferta de ações
Dando prosseguimento a sua reestruturação, o Banco Inter (BIDI11) precificou sua oferta restrita de ações primária em R$ 57,84 por unit, ou R$ 19,28 por ação, o que equivale a R$ 5,5 bilhões, considerando o lote adicional.
Segundo o fato relevante enviado ao mercado nesta terça-feira (15), a oferta será composta por 71 milhões de ações ordinárias e 71 milhões de preferenciais.
A divulgação do volume final da oferta está prevista para 24 de junho.
De acordo com o documento, o follow-on tem a Stone (STNE) como investidor âncora, com o compromisso de subscrever ações ordinárias e/ou units correspondentes à participação acionária de até 4,99% do capital social total do Inter, limitado a um valor do investimento de 2,5 bilhões de reais.
Também, segundo o Inter, o Softbank, por meio de sua controlada, a LA BI Holdco LLC, investidor estratégico do Inter desde 2019, manifestou intenção de que poderá exercer seu direito de prioridade e, eventualmente, realizar um investimento adicional no Inter no âmbito da oferta.
A oferta será coordenada pelo BTG Pactual, Itaú BBA, Bradesco BBI, BTG Pactual, JPMorgan e UBS.
Com Reuters
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