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BNDES recebe oferta da AES por fatia na AES Tietê, dizem fontes

27/07/2020 - 8:52
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O BNDES informou em junho que contratou a BR Partners como assessor financeiro para buscar no mercado de capitais potenciais interessados na aquisição de sua participação acionária na AES Tietê (REUTERS/Sergio Moraes)

O BNDES recebeu oferta da norte-americana AES para a compra de sua fatia na elétrica AES Tietê, que também foi alvo de interesse recente da Eneva, e a proposta a princípio foi bem vista pelo banco estatal, disseram à Reuters duas fontes com conhecimento do assunto.

A Eneva (ENEV3) informou na quinta-feira passada que fará uma oferta de em torno de 7,5 bilhões de reais em dinheiro e ações para incorporar a AES Tietê (TIET11), que é controlada pela AES, desde que tenha apoio do BNDESPar, que tem uma fatia importante na empresa de energia renovável.

O movimento da Eneva veio após uma primeira proposta de combinação de negócios com a AES Tietê ter sido rejeitada pelo conselho de administração da elétrica em abril.

“Vamos definir isso bem rápido. A ideia é já essa semana… tem duas propostas na mesa: Eneva e AES”, disse à Reuters uma fonte do BNDES, que falou sob a condição de anonimato.

“A (proposta) AES tem mais liquidez; tem mais dinheiro na mesa”, acrescentou a fonte, sem fornecer detalhes.

Eneva ENEV3
A Eneva informou na quinta-feira passada que fará uma oferta de em torno de 7,5 bilhões de reais em dinheiro e ações para incorporar a AES Tietê (Imagem: Site/Eneva)

Uma segunda fonte também confirmou que o banco recebeu uma proposta da AES e disse que o BNDES irá agora analisar de forma “transparente” as ofertas por sua fatia de 28,4% da AES Tietê, sem fornecer detalhes.

O BNDES informou em junho que contratou a BR Partners como assessor financeiro para buscar no mercado de capitais potenciais interessados na aquisição de sua participação acionária na AES Tietê.

A nova proposta da Eneva pela incorporação da AES Tietê envolveria total de 7,5 bilhões de reais em dinheiro e ações.

Segundo a Eneva, seriam 130.498.292 novas ações ordinárias de emissão da empresa, mais 727,89 milhões de reais em dinheiro, em relação de troca que contemplaria prêmio de 10% sobre o valor de mercado das empresas em 23 de julho.

Procurado, o BNDES informou que não iria se manifestar sobre o assunto. A AES Tietê e AES não responderam de imediato a pedidos de comentário.

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Última atualização por Rafael Borges - 27/07/2020 - 8:52