Ibovespa Brasil emitirá títulos soberanos de 5 e 30 anos no mercado internacional
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O Tesouro Nacional comunicou nesta terça-feira (2) seu retorno ao mercado internacional com a emissão de títulos soberanos com prazo de cinco anos e o lançamento de uma nova nota de 30 anos, com vencimentos respectivos em 2030 e 2056, anunciando também a possibilidade de troca ou recompra de papéis.
Em conjunto com as operações de venda dos dois títulos, o Tesouro disse que investidores poderão trocar títulos a vencer em 2037, 2041, 2045, 2047, 2050 e 2054 pelo papel com vencimento em 2056. Outra opção será a recompra desses mesmos títulos pelo governo.
“O objetivo da operação é dar continuidade à estratégia do Tesouro Nacional de promover a liquidez da curva de juros soberana em dólar no mercado externo, provendo referência para o setor corporativo, e antecipar refinanciamento de vencimentos em moeda estrangeira”, disse o Tesouro.
A operação será liderada pelos bancos Bank of America, Itaú BBA USA e JP Morgan. Os títulos serão emitidos no mercado global e o resultado da precificação será divulgado pelo Tesouro ao final do dia.
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As ofertas denominadas em dólares haviam sido divulgadas anteriormente em um registro na U.S. Securities and Exchange Commission (agência reguladora do mercado de capitais nos Estados Unidos).
Esta será a terceira emissão externa do Tesouro neste ano. As duas operações anteriores, feitas em fevereiro e junho, somaram US$ 5,25 bilhões.
Em julho, o secretário do Tesouro, Rogério Ceron, havia informado à Reuters que o governo voltaria a fazer emissões de títulos da dívida brasileira no mercado externo ainda neste ano após captações bem-sucedidas no primeiro semestre.
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