BTG Pactual faz parceria com varejista online Privalia, que estuda subscrever IPO

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A varejista online Privalia anunciou ao mercado nesta segunda-feira acordo operacional estratégico como banco BTG Pactual (BPAC11), que será investidor âncora em uma eventual oferta pública inicial de ações (IPO) da companhia.

A Privalia havia pedido registro para o IPO junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) em meados de fevereiro.

Segundo o acordo, o BTG Pactual se comprometeu a subscrever e integralizar ações equivalentes à até 5% do capital da Privalia no IPO que listará os papéis da companhia no Novo Mercado da B3 (B3SA3).

O acordo prevê opção para o BTG comprar mais 5% das ações da Privalia entre 18 e 36 meses do IPO.

A Privalia afirmou que a eventual oferta de ações está sendo avaliada pela “companhia e por seus acionistas, sendo que, até a presente data, não há aprovação formal” para a operação e tampouco sobre os termos do IPO.

Veja o quadro abaixo: