Casas Bahia (BHIA3) conclui emissão de cotas de FIDC de R$ 555 milhões
A Casas Bahia (BHIA3) anunciou nesta segunda-feira (22) a conclusão da primeira emissão de cotas do GCB Fornecedores FIDC (Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Comerciais), no montante total de R$ 555 milhões, como parte das iniciativas do Plano de Transformação da companhia.
O veículo foi estruturado com objetivo de otimizar a operação de risco sacado da companhia.
A oferta, encerrada em 19 de setembro de 2025, foi dividida em três tipos de cotas: R$ 328 milhões em cotas sênior, R$ 113,5 milhões em cotas subordinadas mezanino e R$ 113,5 milhões em cotas subordinadas júnior.
As cotas sênior e mezanino foram integralmente adquiridas por investidores de mercado, enquanto as cotas júnior foram integralizadas pela própria companhia, disse a Casas Bahia.
A estruturação do FIDC foi realizada pela Buk Partners, a gestão é feita pela Riza Crédito Estruturado, e a distribuição, administração e custódia ficam a cargo da Oliveira Trust.
Segundo a Casas Bahia, a iniciativa busca ampliar as fontes de crédito e reduzir o custo de financiamento, sendo uma alavanca fundamental para o plano de transformação da estrutura de capital da empresa.
‘Execução comprovada’
Para o CEO da Casas Bahia, Renato Franklin, a capacidade de execução da companhia está comprovada, uma vez que a varejista está há sete trimestres entregando melhorias no desempenho operacional.
Mesmo com o impacto expressivo de uma taxa básica de juros (Selic) em 15%, em meio a um cenário macroeconômico difícil, Franklin destacou a disciplina financeira da varejista e a execução do seu plano de transformação.
“É um crescimento com disciplina e foco na rentabilidade. É o sétimo trimestre consecutivo entregando melhora da margem Ebitda (lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização)”, disse o CEO durante teleconferência de resultados no segundo trimestre.
