Casas Bahia (BHIA3) lança R$ 3,95 bilhões em debêntures para reestruturar dívida

(Imagem: YouTube/Casas Bahia)

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A Casas Bahia (BHIA3) anunciou a 11ª emissão de debêntures da companhia, em até 4 séries, no valor total de até R$ 3,95 bilhões, conforme fato relevante na madrugada desta segunda-feira (15).

Os recursos obtidos com a emissão, que é parte do seu plano de transformação da estrutura de capital, serão destinados para reperfilamento do passivo da 10ª emissão ou para reforço de caixa, disse a empresa.

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A companhia disse que “assumindo que 100% da 10ª emissão adira à 11ª emissão, haverá uma redução de, no mínimo, R$ 2,8 bilhões no valor a ser pago de amortização de principal” e que a operação potencialmente levará a economia de R$ 4,5 bilhões entre despesas financeiras e principal até 2030.

O conselho de administração da Casas Bahia aprovou em novembro proposta para aumento de capital social da companhia em até R$ 13,5 bilhões, com assembleia de acionistas sendo convocada para 17 de dezembro para decidir sobre o assunto.