Com IPO abaixo do previsto, Getninjas estreia na bolsa na segunda-feira

A plataforma digital de profissionais autônomos GetNinjas estreia no pregão da Bovespa na próxima segunda-feira, após ter precificado na véspera sua oferta inicial de ações (IPO), numa operação que movimentou cerca de 555 milhões de reais.

A operação saiu a 20 reais por ação, abaixo da faixa indicativa definida pelos coordenadores, que ia de 24,90 a 33,50 reais por papel.

Acionistas da companhia, que incluíam Saint-Gobain, Tiger Global, Monashees e KV GN Holdings, além dos empresários Evan Feinberg e Eduardo Orlando L’Hotellier, venderam o equivalente a 233 milhões de reais na operação.

Além disso, a Getninjas captou 321,3 milhões de reais com a venda de ações novas, recursos que devem ser usados para investir em marketing, contratar pessoas e reforçar o caixa.

A oferta foi ancorada pelas gestoras Verde, Miles Capital e Indie Capital.

A companhia será negociada na Bovespa sob o ticker NINJ3.