Conselho do Magazine Luiza aprova emissão de R$ 2 bilhões em debêntures

O Conselho de Administração do Magazine Luiza (MGLU3) aprovou a proposta de emissão de R$ 2 bilhões em debêntures.

Esta será a décima primeira série de emissões. A informação consta em ata do conselho divulgada nesta sexta-feira, 24, na Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Serão emitidas 2 milhões de debêntures, ao valor nominal de R$ 1 mil. Todas serão nominativas e escriturais, em série única, da espécie com garantia flutuante, não conversíveis em ações.

Elas serão objeto de distribuição pública, com esforços restritos, nos termos da Instrução 476 da CVM.

As debêntures terão prazo de vigência de 1.826 dias a partir da data de emissão, fixada em 23 de dezembro de 2021.

Ou seja, vencerão em 23 de dezembro de 2026. A amortização ocorrerá em duas parcelas, sendo uma em dezembro de 2025 e outra no mesmo mês de 2026.

O valor nominal unitário não será atualizado monetariamente.

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As debêntures renderão juros remuneratórios, calculados a partir da primeira data de integralização, equivalentes a 100% da variação acumulada das taxas médias diárias dos DI – Depósitos Interfinanceiros – de um dia, over extra grupo, expressa na forma porcentual ao ano, base 252 dias úteis (taxa DI), acrescida exponencialmente de sobretaxa de 1,25% ao ano.