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Construtora Moura Dubeux quer usar IPO para dominar setor no Nordeste, diz jornal

06/01/2020 - 13:27
Construção
A publicação informa o plano é aumentar de forma gradual os lançamentos no valor de R$ 400 milhões atuais (Imagem: Pixabay)

A caminho de realizar sua oferta inicial de ações na bolsa brasileira, a construtora pernambucana Moura Dubeux se prepara para ser a principal construtora da região Nordeste. De acordo com a Coluna do Broad, do Estadão, o objetivo da companhia dos irmãos Marcos, Aluísio e Gustavo Dubeux é levantar R$ 1 bilhão, que será utilizado para zerar as dívidas e deixar o caixa livre para investimentos.

A publicação informa o plano é aumentar de forma gradual os lançamentos no valor de R$ 400 milhões atuais, para R$ 1,5 milhão em 2025. O foco da companhia são as cidades de Recife, Salvador e Fortaleza, e, de forma secundária, Maceió e Natal.

A coluna destaca que em 2019 as vendas totalizaram R$ 800 milhões e ajudaram a escoar os estoques.

A reportagem diz ainda que, caso tenha sucesso em sua expansão, a Moura Dubeux deve ganhar espaço e dominar um setor que é pulverizado depois do espaço deixado pela OR (antiga Odebrecht Realizações Imobiliárias) e por companhias tradicionais do Sudeste, como Cyrela (CYRE3) e Rossi (RSID3), que desistiram de atuar no Nordeste.

Pedido de IPO

A construtora e incorporadora protocolou no mês passado pedido de registro da oferta pública inicial (IPO) de distribuição primária de ações, conforme fato relevante divulgado na noite da véspera na Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

A oferta está sendo coordenada pelo Itaú BBA, Credit Suisse, Bradesco BBI, Banco do Brasil (BBAS3).

Com o pedido de registro da oferta, de acordo com a companhia, também foi protocolado pedido de conversão do registro de emissor de valores mobiliários da Companhia perante à CVM da categoria ‘B’ para a categoria ‘A’, bem pedido de admissão à negociação de ações de sua emissão no Novo Mercado da B3.

Veja o prospecto do IPO na íntegra:

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Última atualização por Bruno Andrade - 06/01/2020 - 13:27