Ibovespa Carteira diversificada de ETFs: veja por que essa estratégia está sendo adotada pelos grandes investidores para buscar ganho de capital
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Para investidores iniciantes, uma grande preocupação ao montar seu portfólio pode ser quais ativos vão subir mais. Porém, para investidores experientes, essa não é a melhor perspectiva para escolher no que investir, já que o futuro é insondável e diversas variáveis podem impactar o desempenho dos ativos.
Então, o que eles têm feito? Segundo a analista Lais Costa, da Empiricus Research, os especialistas têm diversificado o risco. Esse foi o caminho escolhido por Thiago Salomão, CEO e fundador do Market Makers, para montar sua nova carteira de ETFs.
Confira como foram selecionados os ativos da carteira do Salomão
O portfólio de ETFs foi montado por Lais Costa e Salomão com o objetivo de gerar ganho de capital ao longo do tempo.
Para isso, a analista pensou de que forma poderia diversificar o risco para montar uma carteira de longo prazo capaz de oferecer um retorno consistente para a multiplicação do investimento.
“Hoje, os gestores tentam maximizar a consistência entre vários vetores de risco”, explica a analista. Para isso, Costa aplicou o modelo de Hierarchical Risk Parity para entender o comportamento dos ativos e separá-los com base nisso.
O modelo aplicado permite menos erros estatísticos do que outras análises tradicionais, afirma a analista. Isso permite que a diversificação do portfólio seja feita de forma mais segura para os investidores.
No backtest realizado entre 2019 e 2026, a carteira gerou um retorno médio superior a CDI+ 3% ao ano.
Investimento em ETFs cresce no mercado brasileiro
Salomão lembra que muitos investidores que querem viver de renda ao se aposentarem cometem o erro de investir em ativos geradores de renda logo cedo.
Ele aponta que, caso o leitor não precise de renda imediatamente, o melhor é investir em uma carteira de acumulação de capital para posteriormente, com um bom patrimônio acumulado, migrar para ativos pagadores de proventos.
E qual o melhor caminho para esse investimento? “São os ETFs”, afirma o executivo.
Os ETFs (Exchange Trade Funds, na sigla em inglês) são fundos de investimento negociados na bolsa de valores que replicam a performance de índices de mercado.
Segundo dados da Anbima, os ETFs foram o segundo investimento que mais cresceu, em porcentagem, em 2025. O aumento foi de 47,8% e ficou atrás apenas do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC).
Mas por quais motivos esse tipo de investimento está chamando tanta atenção?
Por que os ETFs chamam cada vez mais a atenção do mercado
Os ETFs oferecem uma grande variedade de ativos e podem replicar desde índices de renda variável, como o Ibovespa, até os de renda fixa.
Alguns ETFs permitem que os investidores acessem mercados internacionais e setores específicos, como commodities, small caps, crédito privado e criptoativos.
Esse tipo de investimento, geralmente, oferece taxas de administração menores do que fundos tradicionais. Os ETFs são fáceis de negociar e por serem negociados na bolsa de valores, oferecem alta liquidez.
Em resumo, trata-se de um produto financeiro que permite o investimento em diferentes mercados, classes de ativos e teses de uma maneira simples, sem sair da Bolsa brasileira.
Conheça os ETFs da carteira do Salomão
A carteira elaborada por Lais conta com 10 recomendações, sendo 9 ETFs e um BDR de ETF. Agora que você sabe como o portfólio foi montado, pode conhecer os ativos selecionados através deste link.
Caso tenha interesse, também é possível investir no portfólio de Thiago Salomão com apenas alguns cliques, pois a carteira pode ser “copiada” de forma automatizada no BTG Pactual.
Ao optar por essa modalidade, o portfólio é atualizado de maneira automática sempre que houver uma mudança por parte dos analistas, sem que o investidor precise fazer o rebalanceamento manualmente.
Se você quer investir em ETFs e ficou interessado em conhecer mais detalhes sobre a carteira do Salomão, basta clicar neste link ou no botão abaixo para saber mais informações.
QUERO CONHECER A CARTEIRA DE ETFS DO SALOMÃO
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