Copel (CPLE6) lança oferta de privatização que pode movimentar R$ 4,96 bilhões

A Copel (CPLE6) lançou nesta quarta-feira (26) uma oferta pública de ações que levará à privatização da companhia. Com a operação, haverá diluição da participação do Estado do Paraná no capital da empresa.

No entanto, a estatal de energia do Paraná alertou que há risco de cancelamento da oferta, devido a uma decisão pendente do Tribunal de Contas da União (TCU).

A companhia estimou que o “follow on” pode movimentar até R$ 4,96 bilhões, considerando a colocação de um lote suplementar de 15% do total de ações, e com base no preço de R$ 7,85 da ação no fechamento de 24 de julho.

A precificação das ações da Copel na operação foi marcada para 8 de agosto.

A oferta da companhia elétrica envolve a venda de 229.886.000 ações na tranche primária, e de 319.285.000 ações detidas pelo governo paranaense.

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Inspiração da Copel

A desestatização da Copel foi inspirada nos moldes da operação da Eletrobras (ELET3), privatizada em junho do ano passado, em uma oferta que movimentou mais de R$ 30 bilhões.

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À época, a empresa foi transformada em uma “corporation”, sem controle definido, com diluição da fatia da União no capital.

A reformulação do estatuto da Copel para a privatização inclui mecanismos colocados também para a Eletrobras, como a limitação a 10% do poder de voto de acionista ou grupo de acionistas.

*Com informações da Reuters