Cosan (CSAN3) capta R$1,43 bilhão em segunda oferta de ações

Cosan eleva capital social em R$ 1,43 bilhão com segunda oferta de ações, ampliando free float e reforçando estrutura financeira. (Imagem: Divulgação)

Siga o MT no Youtube

A Cosan (CSAN3) concluiu a segunda oferta pública de ações ordinárias, elevando em 287,5 milhões o total de papéis emitidos e captando R$ 1,43 bilhão.

Segundo fato relevante, a operação, iniciada em 3 de novembro de 2025, fixou o preço das ações em R$ 5, sendo R$ 1 destinado ao capital social e R$ 4 à reserva de capital. Com isso, o capital social da companhia passa a R$ 10,28 bilhões, dividido em 3,97 bilhões de ações.

Na semana passada, a Cosan já havia levantado R$ 9,06 bilhões com a emissão de 1,81 bilhão de ações em sua primeira oferta pública, em um contexto de alto endividamento. Ao fim de 2024, a companhia registrava dívidas de R$ 23,5 bilhões e prejuízo de R$ 9,4 bilhões, para uma receita anual de R$ 44 bilhões.

As novas ações começam a ser negociadas na B3 em 13 de novembro, com liquidação prevista para 14 de novembro. A oferta foi direcionada a investidores profissionais no Brasil, compradores institucionais qualificados nos Estados Unidos e investidores internacionais elegíveis. Não houve oferta de American Depositary Shares (ADSs), que permanecerão suspensas por 40 dias após a operação.

A Cosan afirma que a demanda pelo papel foi alta, o que levou a companhia a emitir 100 milhões de ações adicionais para atender o excesso de procura. A colocação ocorreu sem direito de preferência dos acionistas anteriores, dentro do limite do capital autorizado, o que amplia o free float, mas também provoca diluição proporcional da base acionária existente.

Os recursos líquidos captados poderão reforçar a estrutura de capital da Cosan e de suas controladas, incluindo a Raízen (RAIZ4), visando aprimorar perfil de crédito e liquidez.

• VEJA MAIS: O que os balanços do 3T25 revelam sobre o rumo da bolsa brasileira e quais ações podem surpreender nos próximos meses – confira as análises do BTG Pactual

Cosan confirma acordo de acionistas com BTG, Perfin e família Ometto

Na segunda-feira (10), a Cosan confirmou que seus acionistas controladores — Aguassanta Investimentos S.A. e Queluz Holding Limited, veículos da família Rubens Ometto Silveira Mello — firmaram um novo acordo de acionistas com fundos geridos pelo BTG Pactual e pela Perfin.

Leia também

Mercados

Ibovespa (IBOV) supera os 158 mil pontos com Galípolo no radar; 5 coisas para saber antes de investir hoje (12)

Empresas

Bradesco e Itaú pedem suspensão do decreto de falência da Oi (OIBR3)

Money Trader

Day trade: Compre Cemig (CMIG4) e venda Suzano (SUZB3) para ganhar até 1,48% nesta quarta (12), segundo a Ágora

O documento, que entra em vigor com a liquidação da primeira oferta pública de ações, estabelece parceria entre as holdings controladoras da Cosan e os fundos Perfin Rally FIP Multiestratégia, BTG Pactual Infraestrutura III FIP Multiestratégia, FIP BPAC3 Multiestratégia e BTG Pactual Co-Investimento Cosan FIP Multiestratégia.

Para viabilizar o investimento conjunto, foi criada a Vertiz Holding S.A., que reunirá as participações da família Ometto e dos fundos. Tanto a Cosan quanto Rubens Ometto figuram como intervenientes anuentes no acordo.