Cosan (CSNA3): Bradesco BBI e BTG Pactual adquirem fatia da Compass por R$ 4 bilhões

(Imagem: Cosan/Divulgação)

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A Cosan (CSAN3) anunciou uma operação de R$ 4 bilhões para renegociar a estrutura financeira ligada à Compass Gás e Energia.

Na transação, Bradesco BBI e BTG Pactual adquiriram ações preferenciais da Cosan Dez Participações, subsidiária do conglomerado Cosan e que concentra a participação da companhia na Compass, de acordo com o fato relevante divulgado na noite desta terça-feira (30).

Ainda segundo a Cosan, os bancos compraram a participação em proporções iguais.

A operação substitui e renegocia condições financeiras da estrutura celebrada entre a Companhia e o Bradesco BBI em 2022. Como parte do acordo, a Cosan concedeu aos bancos investidores um direito de venda sobre as ações da Cosan Dez, que pode ser exercido em uma ou mais oportunidades e de forma escalonada, a partir dos quinto, sexto e sétimo aniversários da operação – permitindo a redução do custo financeiro associado à transação anterior.

O investimento corresponde a cerca de 23% do capital social total da Cosan Dez, com base no valor do patrimônio da empresa (equity value) e confere ao Bradesco BBI e ao BTG Pactual, em conjunto, direitos políticos equivalentes a 9,98% do capital votante.