CSN (CNSA3) avança com venda da unidade de cimento

(Imagem: CSN/Divulgação)

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A CSN (CSNA3) está avançando com a venda de sua unidade de cimento, que pode render mais de R$10 bilhões, de acordo com duas fontes familiarizadas com o assunto.

As negociações envolvem participantes locais e internacionais, incluindo Votorantim e J&F, bem como as empresas chinesas Anhui Conch Cement, Huaxin Cement, que adquiriu uma empresa brasileira em 2024; e Sinoma International.

CSN, Votorantim e J&F não comentaram o assunto. Anhui Conch, Huaxin e Sinoma não responderam aos pedidos de comentários.

A Votorantim, maior fabricante de cimento do Brasil, poderia fazer uma oferta sozinha pela CSN Cimentos, segunda maior do setor, ou com um parceiro, se decidir prosseguir com a aquisição, de acordo com uma das fontes. A mesma fonte disse que a J&F estava discutindo uma oferta potencial no valor de R$ 10 bilhões pela empresa.

O diretor financeiro da CSN, Marco Rabello, disse recentemente que a empresa espera concluir a venda da unidade de cimentos e vender uma participação na empresa de logística do grupo até o terceiro trimestre, potencialmente levantando até R$18 bilhões que serão usados para reduzir a dívida do conglomerado.

Rabello também disse que a CSN contratou o Morgan Stanley para assessorar a venda do controle da CSN Cimentos e encarregou o Bradesco e o Citibank de assessorar o processo envolvendo sua empresa de logística.