CSN Mineração busca R$ 1 bilhão com sua primeira emissão de debêntures

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A CSN Mineração (CMIN3) foi autorizada pelo conselho de administração a realizar sua primeira emissão de debêntures. A operação pretende captar R$ 1 bilhão, por meio da distribuição de 1 milhão de títulos com valor nominal unitário de R$ 1 mil.

As debêntures serão simples e não conversíveis em ações. A emissão será realizada em até duas séries, sendo que a segunda série deve ter, pelo menos, 300 mil debêntures. A remuneração será definida por bookbuilding.

Os papéis da primeira série terão prazo de vencimento de dez anos, contados a partir desta quinta-feira (15). A segunda série vencerá em 15 anos, contados a partir de sua emissão.

Veja o fato relevante da CSN Mineração.