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CSN reabre oferta de notes no valor de US$ 175 milhões

28/06/2019 - 6:16
CSN
Os papéis têm vencimento em 2023 e juros de 7,625% ao ano e foram ofertados a um preço de emissão de 105,615% do valor do principal

A CSN (CSNA3) reabriu uma oferta de notes no mercado externo no valor de US$ 175 milhões, mostra um comunicado enviado ao mercado na noite de quinta-feira (28).

Os papéis têm vencimento em 2023 e juros de 7,625% ao ano e foram ofertados a um preço de emissão de 105,615% do valor do principal mais juros acumulados, representando uma remuneração, até o vencimento, de 5,875% ao ano.

O valor total de principal das Notes, considerando a emissão de US$350 milhões em 13 de fevereiro de 2018 e de US$400 milhões em 17 de abril de 2019, é de US$925 milhões.

A liquidação das Notes está prevista para o dia 2 de julho de 2019.

“A companhia tem a intenção de utilizar os recursos líquidos captados por meio das Notes para pagamento de certas dívidas”, conclui o documento.

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Última atualização por Gustavo Kahil - 28/06/2019 - 6:16

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