CVC (CVCB3) contrata Citi e Itaú em oferta que pode movimentar R$ 200 milhões

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A CVC (CVCB3) disse nesta quinta-feira (8) que contratou o Citigroup e Itaú BBA para coordenação de uma potencial oferta primária de ações.

A empresa pretende captar pelo menos R$ 200 milhões, em uma oferta que deve permitir a entrega de “bônus de subscrição”, que concederá aos investidores direito de subscrever uma ação no prazo e pelo preço a serem determinados pela companhia.

A CVC afirmou ainda que a potencial oferta poderá incluir lotes de ações adicionais e/ou suplementares. O volume efetivo da oferta, o preço por ação e prazos ainda não foram determinados, de acordo com a companhia.

A potencial oferta conduzida pela empresa é uma contrapartida ao aporte de R$ 75 milhões da GJP, fundo de investimento do fundador e antigo controlador da companhia Guilherme Paulus.

A alocação do investidor, segundo a CVC, deverá corresponder ao valor de pelo preço de até R$ 3 por ação.

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Veja o comunicado divulgado pela CVC

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