Day Trade: Ícaro Bastos explica como gerenciar riscos nos investimentos

A expectativa de ganhos rápidos e fáceis leva muita gente ao prejuízo no mercado financeiro, com operações de day trade. No entanto, há como reduzir os riscos e, consequentemente, melhoras os resultados ao operar nas bolsas de valores.

Traders de sucesso costumam trabalhar com uma metodologia de gerenciamento de risco. Nunca ouviu falar?

Pois saiba que se trata de uma estratégia que, levando em conta o perfil do investidor, ajuda a minimizar as perdas e a atuar de forma mais criteriosa, tornando o day trade uma atividade mais previsível e equilibrada.

O day trade, em resumo, consiste em comprar e vender ativos no mercado financeiro, com o objetivo de realizar ganhos todos os dias.

Dessa forma, o operador precisa abrir e encerrar sua posição em todos os pregões. Todavia, uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas (FGV) indica que mais de 90% dos traders perdem dinheiro nessas operações.

“No mercado financeiro, as pessoas que mais perdem são aquelas que operam sem nenhuma metodologia de gerenciamento de risco”, afirma o especialista em finanças Ícaro Bastos.

Ele explica que o segredo de uma boa administração de risco é saber identificar ameaças e cenários adversos, de modo que, em situações negativas, o operador consiga atenuar as perdas.

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Para ser mais claro, Bastos compartilha, a seguir, seis dicas para gerenciar os riscos no day trade. Confira!

1) Entenda o mercado

O sucesso no day trade depende muito do conhecimento que o trader tem sobre o mercado no qual pretende operar. Dessa forma, sugiro que estude o segmento, desde os horários com maior volume de negociações aos players de maior destaque.

2) Não siga a manada

É muito comum entrar na manada quando se está despreparado para operar no mercado. O efeito manada é aquele em que uma movimentação financeira abrupta puxa os investidores para a mesma direção. Na prática, isso acaba com a estratégia de qualquer um. Portanto, evite este tipo de comportamento se quiser minimizar os prejuízos.

3) Controle as emoções

O day trade é uma atividade que exige concentração e agilidade. Sendo assim, é importante ter autocontrole para que o sentimento à flor da pele não o faça tomar decisões irracionais.

4) Saiba quando parar

Há dias em que nada dá certo. E esses dias também existem no mercado financeiro. O que quero dizer é que, às vezes, é necessário parar as operações, mesmo que se esteja utilizando todas as técnicas recomendadas. Não é possível obter lucro todos os dias e, quando se tenta recuperar as perdas de qualquer modo, isso tende a agravar o prejuízo. A boa notícia é que a bolsa abre todos os dias. Ou seja, se hoje está sendo ruim, considerar parar e voltar amanhã.

5) Confie na estratégia

Não dá para ter sucesso no mercado na base da sorte. É preciso ter uma estratégia. No entanto, as estratégias nem sempre funcionam bem. O fracasso gera o sentimento de incerteza e aversão ao modelo. Cuidado com isso. Tenha clareza sobre a estratégia e confia no procedimento. Não saia por aí trocando modelos de operação todas as vezes que eles não trouxeram resultados satisfatórios.

6) Use ferramentas de gerenciamento de risco

Uma forma bem eficiente de minimizar as perdas é utilizando ferramentas de gestão de risco. Com isso, o trader pode recorrer aos mecanismos de “stop loss” e “stop gain”. O primeiro encerra automaticamente a posição do trader quando um determinado prejuízo é registrado, o que evita a ampliação das perdas. Já o segundo encerra as operações quando um nível de lucro estipulado é alcançado. Neste caso, a vantagem é impedir que uma operação vencedora vire para o lado negativo.