Ibovespa Ecorodovias pode movimentar R$ 2,274 bilhões em oferta restrita de ações
O conselho de administração da Ecorodovias (ECOR3) aprovou, no dia 09 de junho, a realização de oferta primária e secundária de ações de emissão da companhia, com possibilidade de lote adicional, que podem movimentar até R$ 2,274 bilhões.
De acordo com o fato relevante divulgado, a oferta restrita da Ecorodovias, apenas com investidores profissionais – que detêm R$ 10 milhões em aplicações – consistirá em 137.635.144 novas ações da oferta primária; e até 34.408.786 ações de titularidade de acionistas vendedores no âmbito da oferta secundária.
O preço por ação ainda será definido após a conclusão do processo de bookbuilding (coleta de intenção de compra junto a investidores).
Considerando a cotação de R$ 13,22 por ação da Ecorodovias em 08 de junho, e incorporando o lote adicional de ações, a oferta de ações da concessionária pode movimentar em torno de R$ 2,274 bilhões.
Segundo o cronograma da oferta restrita, as ações da Ecorodovias devem ser precificadas no próximo dia 22 de junho.
Já o início das negociações dos novos papéis na B3 (B3SA3) acontece no próximo dia 24 de junho.
Os recursos angariados na oferta primária de ações serão destinados da seguinte forma, segundo a Ecorodovias:
i) 15% para reforço do caixa; e
ii) 85% em aportes a serem realizados em algumas de suas controladas para manutenção e expansão das concessões atuais e novas – investimentos greenfield ou brownfield – projetos em áreas de infraestrutura, incluindo, mas não se limitando, a novas concessões rodoviárias no Brasil.
O BTG Pactual (BPAC11) foi engajado como o coordenador líder da oferta restrita da Ecorodovias, que também conta com o assessoramento de Bradesco BBI, Itaú BBA, Bank of America e UBS BB.
Confira na íntegra o fato relevante:
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