Eletrobras conclui captação de US$ 1,25 bilhão e rola dívidas

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A Eletrobras (ELET3; ELET5; ELET6) concluiu a emissão de US$ 1,25 bilhão, em duas séries de títulos de dívida (notes) no exterior – uma de US$ 750 milhões, e outra de US$ 500 milhões. A maior parte dos recursos obtidos nas operações foi usada para rolar dívidas.

Especificamente, os papéis resgatados foram os chamados Notes 2021. De acordo com comunicado da estatal, foram resgatados o equivalente a US$ 1,1 bilhão, o que corresponde a 64% dos detentores desses notes.

A captação de US$ 1,25 bilhão ficou abaixo das expectativas. Quando a operação foi anunciada, o objetivo era obter até US$ 1,75 bilhão. A frustração do mercado com o resultado foi expressa numa forte queda dos papéis da Eletrobras, no dia seguinte à divulgação do montante.

Veja a íntegra do comunicado da Eletrobras.

Por Márcio Juliboni

Diretor de Redação do Money Times

Ingressou no Money Times em 2019, tendo atuado como repórter e editor. Formado em Jornalismo pela ECA/USP em 2000, é mestre em Ciência Política pela FLCH/USP e possui MBA em Derivativos e Informações Econômicas pela FIA/BM&F Bovespa. Iniciou na grande imprensa em 2000, como repórter no InvestNews da Gazeta Mercantil. Desde então, escreveu sobre economia, política, negócios e finanças para a Agência Estado, Exame.com, IstoÉ Dinheiro e O Financista, entre outros.

marcio.juliboni@moneytimes.com.br

Ingressou no Money Times em 2019, tendo atuado como repórter e editor. Formado em Jornalismo pela ECA/USP em 2000, é mestre em Ciência Política pela FLCH/USP e possui MBA em Derivativos e Informações Econômicas pela FIA/BM&F Bovespa. Iniciou na grande imprensa em 2000, como repórter no InvestNews da Gazeta Mercantil. Desde então, escreveu sobre economia, política, negócios e finanças para a Agência Estado, Exame.com, IstoÉ Dinheiro e O Financista, entre outros.