Empiricus mantém ‘estratégia 60/25/15’ para setembro — carteira com 12 ativos busca gerar renda passiva

Com a Eleição 2026 em contagem regressiva e a decisão dos juros globais na Super Quarta em foco, especialista revela como proteger a carteira 

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Agosto chegou ao fim com uma mensagem clara para os investidores: em um ambiente de juros elevados, atributos como qualidade, solidez do balanço e geração de caixa seguem sendo fundamentais para buscar rentabilidade na carteira de investimentos.

Com as Eleições 2026 no radar, a pressão do petróleo e uma Super Quarta que deve ajudar a definir os próximos passos da economia global, setembro tende a trazer uma dose relevante de volatilidade para os mercados.

Diante desse cenário, a estratégia de investimento para o mês deve ser focada na diversificação. O objetivo é evitar que oscilações pontuais em uma única classe comprometam excessivamente o desempenho do conjunto.

É isso o que defende Matheus Spiess, estrategista da Empiricus, na Carteira Empiricus Renda Extra. Em novo relatório, Spiess explica os principais movimentos que marcaram agosto e o que ainda está por vir.

Na visão do especialista, setembro começa com uma agenda capaz de reorganizar a precificação global. Nesse sentido, a “estratégia 60/25/15” segue como a principal aposta para equilibrar a carteira, combinando:

• Renda e retorno no curto prazo;

• Exposição a investimentos de prazo mais longo;

• E proteção contra possíveis oscilações do mercado.

No relatório, Spiess traz uma carteira tática com 12 ativos, que engloba diferentes classes de investimentos, como renda fixa, fundos imobiliários e ações.

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Setembro começa com problema fiscal, decisão sobre os juros globais e petróleo nas alturas no radar

Embora a inflação tenha dado uma trégua em agosto, após o IPCA-15 apresentar um recuo de 0,40%, as preocupações em torno do problema fiscal no Brasil impediram um “alívio mais amplo” para a economia brasileira, segundo explica Spiess.

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Ao falar sobre agosto, o analista explica que a campanha eleitoral passou a ser precificada de forma mais direta nos ativos.

Além disso, “agosto teve uma forte saída de capital estrangeiro da bolsa, o Ibovespa chegou a acumular onze quedas consecutivas e trabalhou abaixo dos 165 mil pontos no pior momento”, pontua no relatório.

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Já no exterior, o petróleo Brent fechou o mês cotado acima dos US$ 90 o barril devido à escalada do conflito no Oriente Médio e a falta de um acordo definitivo para o fim da guerra.

Segundo Spiess, essa alta persistente do petróleo pode contaminar expectativas de inflação, manter os juros globais elevados e reduzir o espaço para flexibilização monetária.

É justamente esse cenário que coloca a política monetária no centro das atenções em setembro.

Esses fatores devem pesar nas decisões da próxima Super Quarta, quando Brasil e Estados Unidos definem suas respectivas taxas de juros. Por ora, a expectativa do mercado é de que o Copom corte a Selic, enquanto o Federal Reserve suba os juros.

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Diante de um cenário econômico incerto, o estrategista da Empiricus criou a “estratégia 60/25/15”. Trata-se, basicamente, de uma posição tática em que os ativos são distribuídos da seguinte forma:

• 60% do portfólio em renda fixa;

• 25% em ações;

• E 15% em fundos imobiliários.

Segundo o analista, a parcela de renda fixa segue como principal estabilizador, com exposição a pós-fixados e títulos ligados à inflação, enquanto os FIIs e as ações adicionam fontes complementares de rendimento e valorização no longo prazo.

“Seguimos priorizando ativos de qualidade, boa capacidade de geração de caixa e perspectivas consistentes de distribuição de rendimentos”, afirma no relatório.

Para o mês de setembro, Spiess não fez nenhuma alteração nas posições montadas. Ao todo, a carteira possui 12 ativos que mesclam essas diferentes classes.

A boa notícia para quem ficou interessado na Carteira da Empiricus de Renda Extra é que é possível conferir o portfólio completo de forma 100% gratuita.

Isso porque a Empiricus está liberando, como cortesia, o acesso a todas as recomendações da carteira. Além dos papéis, o investidor também entende no relatório qual a tese por trás de cada ativo.

Para acessar o portfólio, basta clicar no botão abaixo e se cadastrar gratuitamente na área logada da Empiricus:

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