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Empresas voltam a realizar IPOs no exterior em meio à queda do dólar

10/09/2020 - 10:59
Afya, comemoração de um ano de IPO na Nasdaq
Confira um resumo das últimas medidas adotadas pelas empresas brasileiras devido aos impactos do coronavírus (Imagem: LinkedIn/ Afya)

Além da onda de IPOs, que prossegue no Brasil, empresas voltaram a emitir títulos no exterior, em meio à queda do dólar e aumento da liquidez global.

As vendas no varejo tiveram alta de 5,2% em julho ante junho, segundo o IBGE, muito acima da mediana das estimativas compiladas pela Bloomberg de 1,3%.

Com inflação de alimentos em foco, 1ª prévia do IGP-M de setembro avançou 4,41%, bem distante da estimativa mais elevada de 2,73% compilada pela Bloomberg. Na cidade de São Paulo, o IPC da Fipe subiu 0,91% na 1ª quadrissemana de setembro e ficou acima do topo das estimativas que era 0,90%.

Brasil tem 4.197.889 infectados pelo novo coronavírus, 35.816 casos registrados nas últimas 24 horas, segundo dados do ministério da Saúde. Número de mortes cresceu 1.075 para 128.539.

Confira um resumo das últimas medidas adotadas pelas empresas brasileiras devido aos impactos do coronavírus:

10 de setembro: Embraer, Suzano, Petz

Embraer Netherlands Finance quer lançar bonds de 7 anos e Suzano Austria planeja emitir US$ 750 milhões em títulos de 10 anos, segundo pessoa a par do assunto. Petro Rio (PRIO3) lançou emissão de até US$ 450 mi em notas para 2025. Petrobras (PETR4) iniciou recompra de até US$ 4 bilhões em títulos.

Petz fixou preço por ação de seu IPO a R$ 13,75, no meio da faixa indicativa, em operação que pode movimentar cerca de R$ 3 bilhões. Madero pediu registro de IPO em sigilo na Nasdaq e Tok&Stok contratou bancos para oferta pública inicial de ações no Brasil, diz a Reuters.

O conselho do Grupo Pão de Açúcar autorizou estudo para a separação da sua subsidiária Assaí e possível listagem na B3 (B3SA3) e na Nyse. Assaí é avaliado em até R$ 27 bilhões.

A Gol (GOLL4) planeja expandir operação de 190 voos por dia, registrada em agosto, para 300 voos por dia em setembro, com crescente demanda por transporte aéreo, segundo comunicado da companhia.

A S&P mudou outlook da JSL (JSLG3) de negativo para estável.

9 de setembro: Alimentos, supermercados, ofertas

A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, disse à CNN Brasil que será zerada a tarifa de importação para 400 mil toneladas de arroz até o final do ano. A Camex pode decidir ainda hoje pela isenção da tarifa, segundo o Valor.

Jair Bolsonaro e Paulo Guedes se reúnem com a Abras, às 14:00. Ontem, o presidente disse que o lucro dos supermercados com a venda de produtos essenciais deve ser perto de zero.

A Compass Gás e Energia estabeleceu faixa de preço entre R$ 25,50 e R$ 31,50 por ação em seu IPO, que pode movimentar até R$ 5 bilhões. A Boa Vista pretende emitir entre R$ 10,80 e R$ 13,60 por ação e pode captar R$ 1,89 bilhão.

A JSL precificou sua oferta em R$ 9,60 por ação, movimentando R$ 693,7 milhões. Melnick Even Desenvolvimento Imobiliário, subsidiária da Even, define faixa de preço em IPO entre R$ 8,50 e R$ 12,50 por ação.

A Notre Dame Intermédica (GNDI3) anunciou parceria com a Itaú Corretora para venda de planos de saúde.

5, 6, 7 e 8 de setembro: Marfrig, JSL

As Filipinas suspenderam a proibição de importação de aves do Brasil, após o governo brasileiro apresentar medidas de prevenção ao coronavírus, segundo o departamento de agricultura filipino. A nação asiática exigirá que os produtos tenham etiquetas para especificar que passaram por medidas sanitárias rígidas.

A Marfrig Global Foods (MRFG3) avalia a possibilidade de fazer aquisições de frigoríficos ou erguer novas plantas no Paraguai, disse Miguel Gularte, diretor-presidente da empresa, em entrevista por telefone.

Acontece hoje a definição do preço da oferta primária restrita de 72,3 milhões de ações ON da JSL e a estreia de novos units de Banco Inter. Grupo brasileiro de educação Vitru estima faixa entre US$ 22 e US$ 24 por ação para IPO nos EUA.

4 de setembro: Embraer, Suzano, frigoríficos

Após o anúncio de demissões, os trabalhadores da Embraer (EMBR3) aprovaram greve, em assembleia, segundo o sindicato dos metalúrgicos de São José dos Campos e região. A nota da instituição diz que a assembleia foi convocada em conjunto com o sindicato dos engenheiros.

O BNDESPar avalia a venda de até a totalidade das ações ordinárias que possui na Suzano por meio de follow-on, disse a empresa de papel e celulose.

Já foram contratados bancos para uma potencial operação que, segundo o Valor Econômico, poderia movimentar até cerca de R$ 7,07 bilhões. Banco Inter fixou o preço de units a R$ 62,49 — o papel fechou a R$ 64,49 ontem — e levantou cerca de R$ 1,17 bilhão em follow-on. E-commerce de vinhos Wine registrou pedido de IPO na CVM.

Presidente do BC, Roberto Campos Neto, tem novo encontro com representantes do WhatsApp pelo segundo dia seguido. Na quarta-feira, ele disse que o recurso de pagamento WhatsApp Pay “será aprovado”.

Em todo o mundo, produtores com maior foco em carne bovina estão se saindo melhor do aqueles que dependem mais da produção de aves durante a pandemia, beneficiados por preços mais altos e demanda forte.

3 de setembro: Embraer, Braskem

A Embraer realizou corte de 4,5% de seu efetivo total, o que corresponde a cerca de 900 funcionários no Brasil. A companhia diz que a medida decorre dos impactos causados pela Covid-19 na economia global e do cancelamento da parceria com a Boeing.

Segundo a empresa, o objetivo é assegurar a sustentabilidade e sua capacidade de engenharia. A Embraer realizou três PDVs desde o início da pandemia.

A Braskem (BRKM3) informou que a taxa de utilização de suas centrais petroquímicas voltou ao normal, em função de forte recuperação de demanda por resinas no mercado brasileiro. Após afirmar na quarta-feira que recurso de pagamento do WhatsApp, em parceria com a Cielo, deve ser aprovado, o presidente do BC, Roberto Campos Neto, tem reunião por videoconferência com o CEO do aplicativo, William Cathcart, às 15:30. Ações da Cielo sobem desde ontem na bolsa.

O Banco Inter fixa hoje o preço de sua oferta primária de units. Méliuz entrou com pedido de IPO na CVM.

2 de setembro: Mais ofertas de ações

A Omega Geração fixou o preço de suas ações a R$ 38,25 em oferta subsequente, desconto de 2,22% sobre o último fechamento. Companhia levantou R$ 897 milhões, que serão utilizados para aquisição de ativos e fortalecimento e otimização da estrutura de capital.

Conselho da Iguá Saneamento aprovou retomada do processo de listagem, adiado em março em razão da conjuntura do mercado. Ações da rede de farmácias Pague Menos e da incorporadora Lavvi começam a ser negociadas na bolsa, após IPOs precificados abaixo da faixa indicativa.

1º de setembro: IPOs, Renner, IMC

Lojas Renner (LREN3) teve lucro líquido de R$ 818,1 milhões no segundo trimestre, maior do que o registrado no mesmo período de 2019 e acima da melhor estimativa de analistas compiladas pela Bloomberg, de lucro de R$ 235,0 milhões. Companhia credita o desempenho à recuperação de crédito fiscal.

Vendas em mesmas lojas caíram 74,1% em comparação anual. IMC viu receita líquida e vendas nas mesmas lojas caírem cerca de 63% ante a igual período do ano passado.

A Pague Menos e a Lavvi tiveram que baixar a pedida e fixaram preço por ação de seus IPOs abaixo da faixa indicativa pré-estabelecida. A oferta de ações da rede de farmácias Pague Menos saiu a R$ 8,50 — a faixa indicativa variava entre R$ 10,22 e R$ 12,54 –, enquanto a Lavvi definiu o preço a R$ 9,50, sendo que o piso da faixa era de R$ 11,00. O Grupo MPR, da marca de álcool Zulu, pediu registro de IPO na CVM. Omega Geração define preço de oferta subsequente.

A Gol disse ter amortizado term loan B de US$ 300 milhões. Ações caíram 5,7% ontem. Em resposta a ofício da CVM, a Azul formalizou estimativas para o segundo semestre. Empresa espera uma média de queima de caixa diária de aproximadamente R$ 3 milhões para o segundo semestre de 2020, sem amortização de dívida programada, como resultado das negociações em andamento com seus parceiros financeiros.

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Última atualização por Vitória Fernandes - 10/09/2020 - 10:59

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