Engie (EGIE3) precifica oferta de ações a R$ 30,50 e levanta R$ 8,4 bilhões; entenda

(Imagem: REUTERS/Stephane Mahe)

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Engie Brasil (EGIE3) levantou R$ 8,36 bilhões com uma oferta subsequente de ações, conhecida como follow-on. A precificação ficou em R$ 30,50, com a emissão de pouco mais de 274 milhões de ações, mostra fato relevante enviado ao mercado nesta terça-feira (14).

O preço por ação no follow-on teve um desconto de 5,7%, com o valor abaixo dos R$ 32,27 do papel EGIE3 ao final do pregão de ontem.

Segundo o comunicado, os recursos líquidos captados pela Oferta serão integralmente destinados à conta de capital social da companhia.

O principal objetivo da operação, segundo a companhia, é levantar recursos e concluir a incorporação da participação de 40% na usina hidrelétrica de Jirau de seu acionista controlador, a Engie Brasil Participações (EBP), parte da francesa Engie, avaliada em R$ 5,7 bilhões.

Foram coordenadores da operação o Itaú BBA, Santander Brasil, Bradesco BBI, BTG Pactual e Morgan Stanley.