Ibovespa Fertilizantes Heringer (FHER3) muda estrutura de oferta para fechamento de capital
A Fertilizantes Heringer (FHER3) mudou a estrutura de oferta para fechamento de capital (OPA), após questionamentos de minoritários.
A empresa planeja agora não mais perseguir o objetivo de cancelamento de registro e saída do Novo Mercado, mas registrar exclusivamente uma OPA por alienação de controle.
“A OPA por alienação de controle não exige a apresentação de laudo de avaliação sobre o valor justo das ações da companhia, de maneira que serão encerrados os questionamentos relacionados ao laudo de avaliação”, disse a Heringer.
Minoritários questionavam a proposta de tag along para o fechamento de capital, que oferecia R$ 19 por ação mais ajuste de inflação.
Desde 2021, a empresa com sede na suíça EuroChem, que detém o controle da Heringer, demonstra intenção de fechar o capital da empresa.
A controladora agora oferece, segundo minuta de edital da OPA, uma parcela inicial de R$ 12,96 por ação e eventual valor adicional que pago aos antigos controladores – caso sejam realizadas liberações do valor retido ou a título de ativo contingentes. Hoje a ação é negociada a R$ 17,50.
“A expectativa do ofertante é que o montante total dos valores retidos e, caso aplicável, dos ativos contingentes, será consumido em sua integralidade e significativamente ultrapassado pelas indenizações”, disse a empresa.
“No entender do ofertante não haverá liberação de quaisquer valores em adição aos já pagos aos antigos controladores e, consequentemente, a expectativa do ofertante é de que também não haja pagamentos adicionais à parcela inicial aos acionistas da companhia que aceitarem alienar suas ações na oferta”.
Veja o documento divulgado pela Fertilizantes Heringer
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