Fintech Chime (CHYM) precifica IPO a US$ 27 por ação e levanta US$ 864 milhões

Fundada em 2012, a Chime oferece seus serviços em parcerias com bancos tradicionais (Getty Images/Canva Pro)

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A fintech americana Chime disse nesta quarta-feira que levantou US$ 864 milhões em sua oferta pública inicial (IPO), após fixar o preço das ações em US$ 2 7 cada.

O IPO avalia a Chime em cerca de US$ 11,6 bilhões, em base totalmente diluída.

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O IPO da Chime representa uma das maiores aberturas de capital de uma empresa de tecnologia financeira dos Estados Unidos nos últimos anos, e ocorre após um período de reavaliação nos “valuations”, que haviam alcançado níveis recordes na esteira da pandemia de coronavírus, que turbinou os investimentos em fintechs e empresas de comércio eletrônico.

Fundada em 2012 por Chris Britt, ex-executivo da Visa, e Ryan King, antigo funcionário da Comcast, a Chime oferece seus serviços por meio de parcerias com bancos tradicionais.

A Chime, que foi avaliada em US$ 25 bilhões durante sua última grande rodada de financiamento em 2021, conta com investidores como a DST Global, a gestora de private equity General Atlantic e a empresa de investimentos ICONIQ.

A Chime passará a ser negociada no Nasdaq Global Select Market na quinta-feira, sob o código “CHYM“.