Internacional

Frigorífico paraguaio de dono brasileiro faz primeira emissão de bônus globais do país

31 jan 2020, 15:05 - atualizado em 31 jan 2020, 15:16
Raças europeias estão entre os destaques da empresa paraguaia (Frigorifico Verdi)

O Frigorífico Concepción, do Paraguai, presidido pelo brasileiro Jair Lima, acaba de fazer a primeira emissão de bônus globais de uma empresa do país. As senior notes de US$ 100 milhões foram registradas na Bolsa de Luxemburgo, e tanto a empresa quanto os títulos receberam a certificação de B- da Standard & Poors.

Segundo informações do grupo transmitidas ao Money Times, a operação foi estruturada pelo banco de investimentos Oppenheimer, com sede em Nova York. E contou ainda com o “colocador” paraguaio, o Verbank Securities, e a assessoria do consultor financeiro Marck De Wilde Jr.

Os títulos emitidos pelo Concepción – empresa que exporta 90% das 11,5 mil toneladas de carnes (com osso) mensais, correspondentes a 50 mil animais abatidos -, têm prazo de cinco anos e pagarão um cupom semestral de 10,25%. A partir de 2023 o grupo de Jair Lima pode pagar parcial ou totalmente os bônus.

O frigorífico atraiu interesses de investidores nos Estados Unidos, Europa e Ásia.

Empresa

Além da operação industrial baseada na cidade de Concepción, com marcas como Beef Club, basicamente assentadas sobre a raça brangus e angus, o grupo possui propriedade rural no norte do país, onde mantém um rebanho estratégico de 40 mil cabeças. E avança na tecnologia da rastreabilidade.

O Frigorífico Concepción, que já teve operações com o Marfrig – no ano passado foi ventilado no mercado que a companhia brasileira poderia comprá-lo – é especializado em cortes especiais, daí que acessa praticamente todos os países da Europa. A Rússia é um dos principais destinos que, entre outros, está o Brasil também.

O grupo também está presente na Bolívia, com o Frigorífico BCP, planta habilitada a exportar à China.

Compartilhar

WhatsAppTwitterLinkedinFacebookTelegram
Repórter no Agro Times
Jornalista de muitas redações nacionais e internacionais, sempre em economia, após um improvável debut em ‘cultura e variedades’, no final dos anos de 1970, está estacionado no agronegócio há certo tempo e, no Money Times, desde 2019.
giovanni.lorenzon@moneytimes.com.br
Jornalista de muitas redações nacionais e internacionais, sempre em economia, após um improvável debut em ‘cultura e variedades’, no final dos anos de 1970, está estacionado no agronegócio há certo tempo e, no Money Times, desde 2019.
As melhores ideias de investimento

Receba gratuitamente as recomendações da equipe de análise do BTG Pactual – toda semana, com curadoria do Money Picks

*Ao clicar no botão você autoriza o Money Times a utilizar os dados fornecidos para encaminhar conteúdos informativos e publicitários.

Usamos cookies para guardar estatísticas de visitas, personalizar anúncios e melhorar sua experiência de navegação. Ao continuar, você concorda com nossas políticas de cookies.

Fechar