Ibovespa Fundo imobiliário de papel pode captar até R$ 312,5 milhões em nova emissão de cotas
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O fundo imobiliário Éxes (EXES11) aprovou a realização de sua 6ª emissão de cotas, com possibilidade de captar até R$ 312,5 milhões, mostra fato relevante divulgado ao mercado.
Segundo o comunicado, a oferta prevê a emissão inicial de 25,2 milhões de novos papéis, ao preço de R$ 9,62 por unidade. Com a taxa de distribuição primária de R$ 0,29, o valor total de subscrição chega a R$ 9,91.
A título de comparação, o EXES11 encerrou o último pregão, na sexta-feira (9), cotado a R$ 9,49 na bolsa de valores (B3). Acompanhe o movimento em tempo real.
Mais detalhes da operação
De acordo com o fato relevante, a quantidade inicialmente ofertada poderá ser ampliada em até 25%, caso haja demanda adicional. Com isso, o número total de novas cotas poderá chegar a 31,5 milhões.
Considerando o preço de emissão, a captação máxima poderá alcançar, portanto, aproximadamente de R$ 312,5 milhões.
Valor mínimo e direito de preferência
A oferta, que será destinada a investidores em geral, também admite distribuição parcial, desde que seja atingido o montante mínimo de R$ 10 milhões.
Caso esse valor não seja alcançado, a operação será cancelada e os recursos eventualmente integralizados serão devolvidos aos investidores.
Os atuais cotistas terão direito de preferência na subscrição das novas cotas. O fator de proporção foi estabelecido em 1,78896745052195.
Destinação dos recursos
Ainda segundo o comunicado, os recursos líquidos captados serão destinados a investimentos em ativos imobiliários, conforme a política prevista no regulamento do EXES11.
A oferta será coordenada pela Éxes Serviços Financeiros, sob regime de melhores esforços de colocação, com registro automático perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
Confira o cronograma indicativo inicial da oferta:
| Evento | Data prevista |
|---|---|
| Registro automático da oferta na CVM, divulgação do anúncio de início e disponibilização do prospecto definitivo e da lâmina | 09/10/2026 |
| Início das apresentações a potenciais investidores (roadshow) | 13/10/2026 |
| Identificação dos cotistas com direito de preferência (data de corte) | 15/10/2026 |
| Início do período de exercício do direito de preferência na B3 e no escriturador | 19/10/2026 |
| Encerramento do período de exercício do direito de preferência na B3 | 29/10/2026 |
| Encerramento do período do exercício do direito de preferência no escriturador e data de liquidação do direito de preferência na B3 e no escriturador | 30/10/2026 |
| Divulgação do comunicado de encerramento do direito de preferência | 03/11/2026 |
| Início do primeiro período de subscrição | 04/11/2026 |
| Encerramento do primeiro período de subscrição | 18/11/2026 |
| Primeiro procedimento de alocação | 19/11/2026 |
| Divulgação do resultado do primeiro procedimento de alocação aos investidores | 19/11/2026 |
| Data da primeira liquidação da oferta | 25/11/2026 |
| Início do segundo período de subscrição | 04/01/2027 |
| Encerramento do segundo período de subscrição | 20/01/2027 |
| Segundo procedimento de alocação | 21/01/2027 |
| Divulgação do resultado do segundo procedimento de alocação aos investidores | 22/01/2027 |
| Data da segunda liquidação da oferta | 26/01/2027 |
| Data estimada para divulgação do anúncio de encerramento | 29/01/2027 |
| Data estimada de conversão dos recibos de novas cotas do direito de preferência | 01/02/2027 |
| Data estimada de conversão dos recibos de novas cotas da oferta | 01/02/2027 |
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