Fundo imobiliário de shopping pode captar até R$ 600 milhões com nova emissão; veja os detalhes
O fundo imobiliário Capitânia Shoppings (CPSH11) anunciou, por meio de fato relevante, a aprovação de sua 5ª emissão de cotas, com o objetivo de levantar ao menos R$ 500 milhões.
Segundo comunicado, serão emitidos inicialmente 44,44 milhões de novos papéis, com preço unitário de R$ 11,25 cada, acrescido de uma taxa de distribuição primária de R$ 0,11, o que eleva o valor total de subscrição para R$ 11,36.
A título de comparação, o CPSH11 encerrou o último pregão (19) negociado a R$ 10,58. Acompanhe o tempo real.
De acordo com o fundo, o montante inicial poderá ser ampliado em até 20%, com a emissão de mais 8,88 milhões de cotas, caso haja demanda acima do esperado.
Esse acréscimo representaria uma captação adicional de cerca de R$ 100 milhões, levando o valor total para aproximadamente R$ 600 milhões.
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O CPSH11 informou ainda que poderá encerrar a oferta mesmo com um volume inferior ao pretendido, desde que seja atingido o montante mínimo de R$ 22,5 milhões, equivalente a 2 milhões de cotas. Por outro lado, caso essa cifra mínima não seja alcançada, a operação será cancelada.
A oferta será direcionada exclusivamente a investidores profissionais, e não haverá aplicação mínima nem limite máximo por participante.