Ibovespa Fundo imobiliário do Pátria aprova emissão de até R$ 4 bilhões para consolidar três FIIs; entenda
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O Pátria Crédito Imobiliário Índice de Preços (PCIP11) aprovou sua 9ª emissão de cotas, que poderá movimentar até R$ 4 bilhões. A captação será realizada no contexto da consolidação das carteiras de outros três fundos imobiliários no PCIP11.
Segundo fato relevante, os recursos serão destinados prioritariamente à operação que envolve o RBR Premium Recebíveis Imobiliários (RPRI11), o RBR Rendimento High Grade (RBRR11) e o Vectis Juros Real (VCJR11).
A oferta poderá compreender até 43,266 milhões de novas cotas, emitidas a R$ 92,45 cada. Com a taxa de distribuição de R$ 0,04 por cota, o preço de subscrição será de R$ 92,49.
A operação será conduzida sob o regime de melhores esforços e terá distribuição restrita a investidores profissionais. A exceção são os atuais cotistas do PCIP11 que participarem por meio do direito de preferência.
A emissão admite distribuição parcial, desde que sejam captados pelo menos R$ 30 milhões, equivalentes a 324,5 mil cotas. Caso esse patamar não seja alcançado, a oferta será cancelada e os recursos já integralizados serão devolvidos aos investidores, conforme as condições previstas no documento.
Cotistas terão direito de preferência
Os investidores posicionados no PCIP11 na data-base terão direito de preferência na proporção de suas participações. O fator de subscrição será de 2,54334447448, o que permite adquirir aproximadamente 254 novas cotas para cada 100 cotas detidas, sempre com arredondamento para baixo.
De acordo com o cronograma apresentado pela gestora, a data-base está prevista para 1º de setembro. O exercício do direito de preferência começará em 3 de setembro e poderá ser realizado até 16 de setembro pela B3 e até 17 de setembro pelo escriturador. A liquidação também está prevista para 17 de setembro.
Os direitos poderão ser cedidos somente a outros cotistas e exclusivamente pelo escriturador, para posições mantidas nessa instituição. Não será permitida a negociação dos direitos pela B3.
Após a etapa de preferência, o período de subscrição da oferta está previsto para começar em 21 de setembro. A distribuição poderá permanecer aberta por até 180 dias a partir da divulgação do anúncio de início.
Confira o cronograma divulgado pela gestora:
| Ordem | Evento | Data prevista |
|---|---|---|
| 1 | Obtenção do registro automático da oferta na CVM e divulgação do anúncio de início | 27/08/2026 |
| 2 | Data-base para identificação dos cotistas com direito de preferência | 01/09/2026 |
| 3 | Início do exercício do direito de preferência na B3 e no escriturador e da negociação do direito de preferência no escriturador | 03/09/2026 |
| 4 | Encerramento do exercício do direito de preferência na B3 e da negociação do direito de preferência no escriturador | 16/09/2026 |
| 5 | Encerramento do exercício do direito de preferência no escriturador e liquidação do direito de preferência | 17/09/2026 |
| 6 | Divulgação do comunicado de encerramento do período de exercício do direito de preferência | 18/09/2026 |
| 7 | Início do período de subscrição | 21/09/2026 |
| 8 | Data máxima para divulgação do anúncio de encerramento | Até 180 dias após a divulgação do anúncio de início |
Pátria mira fundo maior e mais líquido
Segundo a gestora, a proposta busca reunir em um único veículo carteiras de fundos que possuem estratégias semelhantes.
Entre os potenciais benefícios apontados estão a maior diversificação do portfólio, a ampliação da liquidez das cotas no mercado secundário e a possibilidade de potencializar a geração de valor aos investidores.
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