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Fundos imobiliários descontados e dividendos de até 15,5%; confira as recomendações do BB Investimentos para agosto

Zeca Ferreira
05/08/2022 - 14:40
Fundos Imobiliários Pátria Logística
Pátria Log tem peso de 12,5% em carteira do BB Investimentos (Imagem: Reprodução/Pátria Logística)

O BB Investimentos alterou suas carteiras recomendadas de fundos imobiliários (FIIs) para agosto. Entre as mudanças, está o aumento de exposição ao segmento de shoppings centers e a troca de dois FIIs.

Vale pontuar que, diferente de outras casas de investimentos, o BB divulga duas carteiras de FIIs por mês, sendo que elas têm objetivos diferentes, como renda e ganho de capital.

Na carteira renda, que privilegia o retorno com dividendos (dividend yield), o Mogno Fundo de Fundos (MGFF11) e o Kinea Índice de Preços (KNIP11) foram substituídos pelo RBR Alpha Multiestratégia Real Estate (RBRF11) e pelo Kinea Rendimentos Imobiliários (KNCR11).

Segundo Richardi Ferreira e Victor Penna, analistas que assinam o relatório, a mudança preservou a diversificação setorial da carteira, que tem oito ativos com exposição aos segmentos de logística (12,5%), agronegócio (12,5%), recebíveis imobiliários (50%), além de participação indireta em outros setores por meio dos fundos de fundos (25%).

“No mês passado, a carteira renda apresentou um dividend yield ponderado de cerca de 13,5%, ligeiramente superior aos 13,2% da carteira teórica do Ifix”, pontuaram.

Já na carteira ganho de capital, que privilegia FIIs descontados, houve a inclusão do HSI MAlls (HSML11), que elevou a exposição da carteira ao setor de shoppings em 12,5%.

Além disso, o fundo Santander Renda de Aluguéis (SARE11) foi removido e o RBRF11 transferido para a carteira renda.

Os analistas do BB destacaram também que desde a sua criação, em dezembro de 2021, a carteira ganho de capital acumula retorno de quase 16,2% ante 9,1% do Ifix no mesmo período.

Entre os ativos que compõem a carteira, há FIIs negociados com até 33% de desconto sobre o valor patrimonial, como o JS Real (JSRE11). Confira abaixo as carteiras recomendadas do BB Investimentos para neste mês.

Carteira renda

Fundo Ticker Segmento Peso Retorno do dividendo (12m)
Riza Terrax RZTR11 Agronegócios 12,5% 13,5%
RBR FoF RBRF11 FOF 12,5% 10,6%
XP Select XPSF11 FOF 12,5% 11,4%
BTG Log BTLG11 Logística 12,5% 8,7%
Banestes BCRI11 Recebíveis 12,5% 13,8%
CSHG CRI HGCR11 Recebíveis 12,5% 11,7%
Kinea Rend KNCR11 Recebíveis 12,5% 9,1%
REC Receb. RECR11 Recebíveis 12,5% 15,5%

Carteira ganho de capital

Fundo Ticker Segmento Peso Retorno do dividendo (12m)
Autonomy AIEC11 Escritórios 12,5% 11,4%
JS Real JSRE11 Escritórios 12,5% 8,1%
Kinea Renda KNRI11 Híbrido 12,5% 7,0%
Bresco Log BRCO11 Logística 12,5% 7,5%
Pátria Log PATL11 Logística 12,5% 9,4%
RBR Log RBRL11 Logística 12,5% 9,7%
Hedge BR HGBS11 Logística 12,5% 6,9%
HSI Malls HSML11 Shoppings 12,5% 8,6%

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Última atualização por Matheus Caselato - 05/08/2022 - 14:40

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