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Gafisa vai emitir R$ 117,6 milhões em debêntures conversíveis em ações

22 out 2020, 9:42 - atualizado em 22 out 2020, 9:42
Gafisa GFSA3
Curto prazo: Gafisa emite debêntures que vencerão bem rápido (Imagem: Money Times/Gustavo Kahil)

O conselho de administração da Gafisa (GFSA3) aprovou a emissão de até R$ 117,6 milhões em debêntures conversíveis em ações, divididas em duas séries. Será lançado um total de 11.757 papéis, com valor unitário de R$ 10 mil.

A colocação das debêntures seguirá o regime de esforços restritos, sendo aberta apenas a investidores profissionais (aqueles com investimentos financeiros de, pelo menos, R$ 10 milhões) e investidores qualificados (aqueles com investimentos financeiros de, no mínimo, R$ 1 milhão).

Algo que chama a atenção é o pequeno prazo até o vencimento dos papéis. As debêntures da série I vencerão apenas 26 dias após a emissão, isto é, no próximo dia 26 de novembro. Já a série II vencerá em 31 de março de 2021. Segundo os termos da distribuição, as debêntures serão convertidas em ações na data de vencimento.

Veja o fato relevante divulgado pela Gafisa.

Diretor de Redação do Money Times
Ingressou no Money Times em 2019, tendo atuado como repórter e editor. Formado em Jornalismo pela ECA/USP em 2000, é mestre em Ciência Política pela FLCH/USP e possui MBA em Derivativos e Informações Econômicas pela FIA/BM&F Bovespa. Iniciou na grande imprensa em 2000, como repórter no InvestNews da Gazeta Mercantil. Desde então, escreveu sobre economia, política, negócios e finanças para a Agência Estado, Exame.com, IstoÉ Dinheiro e O Financista, entre outros.
marcio.juliboni@moneytimes.com.br
Ingressou no Money Times em 2019, tendo atuado como repórter e editor. Formado em Jornalismo pela ECA/USP em 2000, é mestre em Ciência Política pela FLCH/USP e possui MBA em Derivativos e Informações Econômicas pela FIA/BM&F Bovespa. Iniciou na grande imprensa em 2000, como repórter no InvestNews da Gazeta Mercantil. Desde então, escreveu sobre economia, política, negócios e finanças para a Agência Estado, Exame.com, IstoÉ Dinheiro e O Financista, entre outros.