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GetNinjas define faixa de preço de IPO entre R$ 24,90 e R$ 33,50

23/04/2021 - 19:36
GetNinjas
Na distribuição primária a operação envolve lote inicial de 16.064.258 ações e na secundária 8.037.731 papéis (Imagem: YouTube/GetNinjas)

A GetNinjas, plataforma digital de profissionais autônomos, definiu a faixa de preço de sua oferta pública inicial de ações entre 24,90 e 33,50 reais, segundo prospecto disponibilizado ao mercado.

A operação envolve distribuições primária e secundária, com os acionistas vendedores sendo Saint-Gobain, Tiger Global, Monashees e KV GN Holdings, além dos empresários Evan Feinberg e Eduardo Orlando L’Hotellier. A coordenação é de BTG Pactual (BPAC11), JPMorgan, UBS Brasil e Bradesco BBI.

Na distribuição primária a operação envolve lote inicial de 16.064.258 ações e na secundária 8.037.731 papéis. O lote pode ser acrescido por até 4.822.638 ações adicionais e por até 3.616.979 papéis suplementares.

Considerando apenas o preço médio da faixa indicativa, a oferta pode movimentar 703,78 milhões de reais, com 469 milhões correspondendo à oferta primária, que se refere a capital a ser levantado pela companhia no IPO.

Espera-se que a legalização das apostas esportivas seja muito significativa aos impostos

A precificação da oferta de ações da GetNinjas está prevista para 12 de maio e o período de reserva começa em 29 de abril. O início das negociações no segmento Novo Mercado da B3 (B3SA3) é estimado para 14 de maio.

Veja o documento:

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Última atualização por Bruno Andrade - 23/04/2021 - 19:36

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