Ibovespa Hapvida aprova emissão de debêntures de R$ 2 bi para aquisição do Grupo São Francisco
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A Hapvida (HAPV3) Participações e Investimentos divulgou na noite de segunda-feira que seu Conselho de Administração aprovou a emissão de debêntures simples, em até duas séries, no total de R$ 2 bilhões, com valor nominal unitário de R$ 1 mil.
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De acordo com a companhia, os recursos obtidos na operação serão destinados para a aquisição de 100% das ações ordinárias Grupo São Francisco (GRSF), que foi anunciada no começo do mês de maio.
A Hapvida informa ainda que as debêntures contarão com garantia fidejussória prestada na forma de fiança pela Ultra Som e pela Hapvida Assistência Médica para a totalidade dos títulos, e serão objeto de distribuição pública com esforços restritos
A emissão será realizada em até duas séries, no sistema de vasos comunicantes, sendo que a existência da segunda série, a quantidade de debêntures a serem emitidas em cada série e a remuneração de cada série serão definidas conforme o procedimento de bookbuilding.
As debêntures da primeira série farão jus a juros remuneratórios limitados à 110% da variação acumulada das taxas médias diárias dos Depósitos Interfinanceiros DI, over extra-grupo, expressas na forma percentual ao ano, base 252 dias úteis, calculadas e divulgadas diariamente pela B3, e terão vencimento em 2024.
As Debêntures da segunda série farão jus a juros remuneratórios limitados à 110,75da Taxa DI, e terão vencimento em 2026.
O valor nominal unitário das Debêntures da primeira série será amortizado em três parcelas anuais, e o valor nominal unitário das Debêntures da segunda série será amortizado em duas parcelas anuais.
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