IG4 submete ao Cade operação para comprar fatia da Braskem (BRKM5), afirma Petrobras
A Petrobras (PETR4) informou ao mercado que, tendo em vista os avanços nas negociações da venda da fatia da Novonor na Braskem (BRKM5), o fundo Shine, da IG4, submeteu a potencial operação ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).
“Cabe ressaltar que a vinculação da Petrobras ao possível novo acordo de acionistas da Braskem depende da conclusão dos termos finais da potencial operação, da análise de seus direitos de preferência e tag along conforme o acordo vigente, além das aprovações internas necessárias”, diz a Petrobras em comunicado.
Segundo a petrolífera, o andamento das negociações não afeta seus direitos. Dessa maneira, a Petrobras seguirá monitorando e avaliando os efeitos da potencial operação para, se aplicável, decidir sobre exercer ou não seus direitos previstos no acordo de acionistas vigente ou celebrar um novo acordo, quando apropriado.
A Novonor detém atualmente 50,1% das ações com direito a voto da Braskem e 38,3% do total de ações, enquanto a Petrobras possui 47% das ações votantes e 36,1% do total de papéis.
O mecanismo de tag along serve para garantir proteção no caso de uma mudança de controle acionário. Os direitos da Petrobras à preferência e tag along estão previstos no acordo de acionistas vigente da Braskem.
As negociações sobre a Braskem
Em meados deste mês, a Braskem anunciou que a IG4 fechou um acordo para assumir a participação da Novonor na petroquímica.
Um destino para a fatia detida pela Novonor (ex-Odebrecht) era aguardado pelo mercado há tempos, e o nome da IG4 já estava no radar.
A IG4 representa os bancos credores da companhia — Itaú, Bradesco, Santander, BB e BNDES –, que têm ações BRKM5 como garantia de empréstimos feitos à petroquímica.
A Novonor se comprometeu a transferir a participação na Braskem para um fundo da IG4, que passará a deter 50,111% do capital votante e 34,323% do capital total da petroquímica.
Após a conclusão da operação, a Novonor permanecerá com 4% da Braskem.
A IG4 acrescentou em outro comunicado que a operação envolve cerca de R$ 20 bilhões em dívida e não causará mudanças operacionais imediatas na Braskem.